中国交通建设股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告.PDFVIP

中国交通建设股份有限公司 China Communications Construction Company Limited 2012 年度公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人:招商证券股份有限公司 二〇一六年六月 重要声明 招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于发行人2016年3月对外公布的《中国交通建设股份有 限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见以及中国交通建设股份有限公司出具的相关说明文件 等。招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许 可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为，招商证券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本次公司债券概况3 第二章 发行人2015 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 15 第四章 本次公司债券担保人资信情况 16 第五章 债券持有人会议召开的情况 16 第六章 本次公司债券本息偿付情况 17 第七章 本次公司债券跟踪评级情况 19 第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 20 第九章 其它事项20 2 第一章 本次公司债券概况 一、核准文件和核准规模 本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]998号 文件核准公开发行，核准规模为不超过人民币120亿元。 二、债券名称 中国交通建设股份有限公司2012年公司债券（简称“本次公司债 券”、“本次债券”）。 三、债券简称及代码 本次债券五年期品种代码为122173，简称“12中交01”； 本次债券十年期品种代码为122174，简称“12中交02”； 本次债券十五年期品种代码为122175，简称“12中交03” 四、发行主体 中国交通建设股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“中 国交建”）。 五、债券期限 本次公司债券分为五年期、十年期和十五年期三个品种，均为固 定利率债券。 六、发行规模 本次公司债券的发行规模为120亿元。其中，五年期品种发行规 模为60亿元；十年期品种发行规模为20亿元；十五年期品种发行规模 3 为40亿元。 七、债券利率 本次公司债券五年期品种票面年利率为4.40%，在债券存续期间 保持不变； 本次公司债券十年期品种票面年利率为5.00%，在债券存续期内 保持不变； 本次公司债券十五年期品种票面年利率为5.15%，在债券存续期 内保持不变。 八、还本付息的期限和方式 本次公司债券按年付息，到期一次还本。本次债券的利息自起息 日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 九、付息、兑付方式 本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规定办理。 十、起息日 本次债券起息日为2012年8月9 日 十一、付息日 本次债券五年期品种在2013年至2017年间每年的8月9 日为上一 计息年度的付息日(如遇节假日或休息日顺延至其后的第一个工作 日)； 4 本次债券十年期品种在2013年至