东方证 券业务介绍[一].pptVIP

东方证券机构业务部合作内容 2010年2月 东方证券简介 东方证券股份有限公司是一家经中国证券会批准的综合类证券公司，1998年3月成立。公司现有注册资本金为32.93亿元，员工1300余人。公司资产质量优良，业务品种齐全，涵盖了证券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并购、基金和资产买卖等众多机构。 公司以上海为总部，在上海、北京、天津等20个城市设有57个分支机构。公司控股了东证期货、汇添富基金两家子公司。 公司股东实力雄厚，主要股东有申能集团有限公司、文汇新民联合报业集团、上海久事公司、上海烟草公司、上海电气集团等大型固有企业。2009年公司实现营业收入37亿元，净利润19亿元。 东方证券业务架构图 机构业务部的客户对象： 上市公司 大型国有企业 私募证券资金 公募证券基金 PE投资公司 个人投资大户 机构业务部的工作内容 我们的目标：为客户提供一站式金融理财服务！我们有八大业务——— 1、为私募资金寻找合适的合作模式,包括发行阳光私募信托计划、账户管理、专户资产管理三种方式 2、与固定收益部合作，为大型企业发行企业债或公司债。 3、寻找好的中期票据、短期融资券的投资套利机会 4、与投资银行部合作，推荐优质企业发行IPO 5、东方证券承销的定向增发项目推荐核心客户 6、与资产管理部合作，为单一大客户提供专户理财业务 7、大宗交易撮合服务 8、上市公司股权抵押融资业务 阳光私募基金是借助信托公司平台发行，经过监管机构备案，资金由银行托管，并定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。 私募资金目前运作的模式有以下两种： 和信托公司合作，发行资金信托计划，管理方式分为结构化证券投资和非结构化证券投资两种形式。客户的资金打入信托公司指定的信托账户，引入第三方银行作为托管银行，资金安全保障高。 和单一资金客户签署协议，采取帐户管理的方式，客户提供帐号和密码，私募资金来管理该帐户。 提示：这种方式虽然是业内常见做法，但是对私募资金的利益保障有一定风险。 证券信托交易结构 业务撮合服务 针对不同客户多样的业务需求，我们将结合公司综合服务券商的优势，为客户提供投资银行、固定收益、资产管理等方面的全方面撮合服务。 投资银行业务 公司投行拥有一支近百人的投行团队，锐意进取，勇于创新，保持了中小企业板块的业务特长，取得了大型投行项目和财务顾问项目的突破。 2009年已顺利完成了光大证券股份有限公司IPO、博深工具股份有限公司IPO、深圳市长园集团股份有限公司配股、新疆西部建设股份有限公司IPO的发行上市工作，募集资金超过123亿元;毫州城市建设投资有限责任公司公司债的发行，募集资金超过134亿（含毫州债）。此外今年过会的还包括上海柘中建设股份有限公司、亚太药业股份有限公司。并构重组方面，担任了西藏雅砻藏药股份有限公司借壳及重大资产重组、中国通用技术（集团）控股有限责任公司收购河南天方药业股份有限公司的财务顾问。 其中光大证券IPO项目融资规模达到107亿元，创公司历史最高纪录，证明公司已经具备承揽大型投行项目的能力。 公司投行后续发展稳健扎实，现有项目业务种类丰富，储备数量充裕。 公司欢迎和各界朋友合作开发项目! 固定收益业务 固定收益业务总部成立于2003年，是公司专门从事固定收益业务的部门，业务范围涵盖了固定收益业务的各个方面，包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产证券化（ABS）等的发行与承销；国债、政策性金融债等固定收益产品的承销；央行票据、国债、金融债、企业债、可转债和短期融资券等固定收益产品的自营投资和交易等等。 固定收益业务总部自成立以来一直是财政部记账式国债承销团成员；2005年加入了仅有10余家券商入选的政策性银行金融债承销团，并于次年获得国家开发银行金融债A类成员资格；在债券自营方面，固定收益业务总部坚持稳健投资，有效回避了市场风险，推出了多种赢利策略，建立了无风险套利模式，市场表现活跃，在业界树立了良好形象，连续多年债券自营投资收益率排名行业第一。 2009年前三季度，公司共计参加附息国债发行24期，承销量58.1亿元；贴现国债发行20期，承销量17.3亿。承销国家开发银行金融债12期90.1亿元，排名第10位。中期票据承销项目：上海久事、上海电力、申能集团、上海城投08年2期、上海电气，共承销6.9亿元；短期融资券承销项目：山东招金，上海城投控股，承销0.4亿元。 公司今年大力欢迎和各界合作开发业务！ 为客户提供优势的A股定向增发项目（优先选择东方证券本公司承销的公司），提高资金投资收益。 2010年公司定向增发项目充足