1 江西和济投资有限公司2016年度中期票据立项申请报告.doc

关于江西和济投资有限公司 2016年度永续中期票据的立项申请 各位立项委员： 经过前期沟通和洽谈，江西和济投资有限公司发行2016年度永续中期票据拟由我司与浦发银行联合主承销，其中浦发银行担任牵头主承销商并承担后续管理职责，我司担任联席主承销商。目前我司项目组业已成立，正在开展尽职调查和申报材料准备工作；发行人报告期审计报表及财务报告已完整出具。经项目组调查和判断，发行人符合发行永续中期票据的相关要求。现将发行人基本情况、本次永续中期票据等相关情况向各位立项委员汇报如下，并申请将该项目予以立项： 一、发行人基本情况 （一）总体概况 1.发行人设立 发行人前身为上饶工业园区开发有限公司，成立于2001年12月4日,系根据上饶市人民政府办公室饶府办抄字[2001]198号抄告单批准成立，成立时注册资本为1,200.00万元,由两名股东出资，其中股东上饶经济开发区管理委员会出资1,188.00万元，占比99%；股东上饶市广通工程材料有限责任公司出资12.00万元，占比1%。 发行人许可经营项目为：基础设施建设，土地收储，土地开发，道路、桥梁、隧道工程建设，公共广场工程建设，市政建设，装潢装饰工程建设，园林绿化工程建设，污水处理、防水工程建设；商业贸易，服务业；物业管理；餐饮服务（限分支机构经营）。 发行人是上饶经济技术开发区大型国有资产和公用事业营运主体，主要负责多渠道筹集城建资金，负责投资项目的资金调度、效益评估、经营管理；负责政府授权范围内国有资产的经营、管理，实施上饶经济技术开发区辖区内城市和工业园的综合开发。 根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏亚诚审[2015]045号），截至2014年12月31日，公司资产总额为841,900.83万元，负债合计405,827.44万元，所有者权益合计436,073.39万元，资产负债率为48.20%。2014年度，发行人实现主营业务收入49,230.55万元，净利润17,044.40万元。截至2014年12月31日，发行人共控股8家子公司。发行人组织结构合理，具有健全的内部控制管理体系，社会信誉良好，近年来与商业银行业务往来密切，无债务拖欠的过往记录。 2.发行人历史沿革 发行人前身为“上饶工业园区开发有限公”，系根据上饶市人民政府办公室饶府办抄字[2001]198号抄告单批准成立，成立于2001年12月4日，成立时注册资本为1,200.00万元。 （1） 第一次变更名称 2004年9月15日,发行人变更名称为上饶新区投资发展有限公司。 （2） 第一次增加注册资本 2005年2月，发行人增加注册资本10,800.00万元,同时原股东上饶市广通工程材料有限责任公司将其拥有的发行人1%股权转让给上饶市城市建设投资开发有限公司。增资后发行人的注册资本12,000.00万元，其中：上饶经济开发区管理委员会出资11,880.00万元，占比99%；上饶市城市建设投资开发有限公司出资120.00万元，占比1%。 （3） 第二次变更名称 2006年8月29日，发行人变更名称为“江西和济投资有限公司”。 （4） 第一次变更股东 2009年3月，发行人原股东上饶市城市建设投资开发有限公司将所持其拥有的发行人1%股权转让给上饶经济开发区办证服务中心，变更后公司的注册资本仍为12,000.00万元，其中：上饶经济开发区管理委员会（现已更名为上饶经济技术开发区管理委员会）出资11,880.00万元，占比99%；上饶经济开发区办证服务中心（现已更名为上饶经济技术开发区办证服务中心）出资120.00万元，占比1%。 （5） 第二次变更股东 2015年1月20日，根据《上饶市人民政府办公厅抄告单》(饶府厅抄字[2015]3号)文件，发行人原控股股东上饶经济技术开发区管理委员会将51%的和济公司股份转让给上饶市国有资产监督管理委员会。此次股权划转完成后，上饶市国资委成为发行人控股股东。 （二）经营范围 基础设施建设，土地收储，土地开发，道路、桥梁、隧道工程建设，公共广场工程建设，市政建设，装潢装饰工程建设，园林绿化工程建设，污水处理、防水工程建设；商业贸易，服务业；物业管理；餐饮服务（限分支机构经营）。 （三）财务情况 截至2014年12月31日，公司经审计的资产总额为84.19亿元，负债总额40.58亿元，所有者权益总额43.52亿元（不含少数股东权益）；2014年公司实现主营业务收入4.92亿元，利润总额1.74亿元，净利润1.70亿元，经营活动产生的净现金流-9.53亿元。 公司主要财务数据如下： 发行人2012-2014年及2015年二季度财务数据 单位：万元 项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 资产总额 1