酒泉钢铁（集团）有限责任公司2013年度度第一期中期票据募.PDFVIP

酒泉钢铁（集团）有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席承销商：国泰君安证券股份有限公司 注册总额度：叁拾捌亿元人民币（ RMB3,800,000,000.00 ） 发行金额：叁拾捌亿元人民币（ RMB3,800,000,000.00 ）， 分为3 年期品种和5 年期品种，两个品种不预 设发行规模，两个品种实行双向回拨调整 信用担保：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：AA + 签署日期：二零一三年十月 酒泉钢铁（集团）有限责任公司20 13 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 酒泉钢铁（集团）有限责任公司20 13 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 4 一、常用术语释义 4 二、专有名词释义 5 三、公司名称 6 四、其他 7 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、与公司主要经营相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金的运用 20 一、募集资金用途 20 二、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式 20 三、偿债计划及措施 21 四、公司承诺 24 第五章 公司基本情况 25 一、公司的基本情况 25 二、公司历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 27 四、发行人独立性 27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 28 六、公司治理结构和内控制度 37 七、企业人员基本情况 50 八、公司经营范围和主营业务情况 53 九、公司在建重点项目及未来计划投资项目情况 74 十、公司发展规划 79 十一、公司所在行业状况 79 第六章 公司主要财务状况 97 一、公司总体财务情况 97 二、公司主要财务数据及指标分析 108 三、公司有息债务情况 124 四、公司关联交易情况 129 五、或有事项 131 六、受限资产情况 136 七、公司持有金融衍生品、大宗商品期货情况 137 八、公司持有重大投资理财产品情况 137 九、公司海外投资情况 137 十、直接债务融资计划 137 第七章 公司资信状况 139 一、信用评级情况 139 二、公司授信情况 142 三、银行借款履约情况 143 四、近三年债务融资工具偿还情况 143