2-1 发行人关于本次公司债券发行的申请报告.doc

郴州市金贵银业股份有限公司 函【2015】XX号 郴州市金贵银业股份有限公司2015年 非公开发行公司债券的申请报告 深圳证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规的有关规定，经对照检查，郴州市金贵银业股份有限公司（股票简称“金贵银业”，股票代码“002716”）（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）符合非公开发行公司债券的要求，具备非公开发行公司债券的具体条件。 为拓宽融资渠道，优化资本结构，提供必要资金以满足公司经营规模扩大需要，进一步提升公司价值，经公司2015年5月26日召开的第三届董事会第十三次会议及2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定向贵所申请非公开发行总面值不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。 现将有关本次发行公司债券的具体情况汇报如下： （本申请报告中如无特别说明，相关用语具有与《郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》中相同的含义。） 一、发行人基本情况 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司 英文名称：Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. 注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 办公地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 法定代表人：曹永贵 电话：0735-2659881 传真：0735-2659891 电子信箱：jinguizq@ 成立日期：2004年11月8日 总股本金额：503,290,616元 企业法人营业执照注册号：431000000003619 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：金贵银业 股票代码：002716 公司网址： 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。 截至2015年3月末，发行人总资产59.66亿元，所有者权益19.10亿元；2014年度营业总收入42.97亿元，利润总额1.11亿元，净利润1.73亿元。 截至目前，发行人的本公司控股股东和实际控制人是曹永贵先生，持股比例33.60%。 二、本期债券的主要条款 发行规模：不超过6亿元 发行期限：不超过3年期 担保方式：无担保 发行方式：非公开发行 发行对象：《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易所等认定的合格投资者且每次发行对象不超过二百人 主承销商：招商证券股份有限公司 还本付息方式：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 受托管理人：招商证券股份有限公司 挂牌转让场所：深圳证券交易所 三、本期债券符合非公开发行公司债券条件的说明 本公司申请发行本期债券，经过了董事会和股东大会的批准，取得了本期债券发行所需的批准和授权。 经核查，本公司不属于非公开发行公司债券发行人负面清单范围。 经核查，本公司认为本期债券符合证监会、中国证券业协会和贵所关于非公开发行公司债券的有关条件，特此申请发行本期债券。 郴州市金贵银业股份有限公司 2015年 月 日 1-1-3