盛泰集团立项申请报告.docx

关于对盛泰集团有限公司2016年公开发行公司债券进行立项的申请各位立项审议人：经过前期沟通和洽谈，债券业务部华东一部已与盛泰集团有限公司达成合作意向，我司作为主承销商承销盛泰集团有限公司2016年公司债券。目前我司项目组已成立，着手进行尽职调查和工作底稿收集。经项目组初步调查和判断，发行人基本符合发行本期债券的相关要求。现将该公司的基本情况、本期债券的初步方案及提请关注的主要问题向各位委员汇报如下，并申请进行立项：发行人的基本情况 1、基本情况中文注册名称：盛泰集团有限公司英文注册名称：SHENGTAI GROUP CO.，LTD发行人注册地：山东省东营市广饶县西水工业区法定代表人：宋士德设立（工商注册）日期：2002年11月01日工商登记号：370523228003993发行人联系电话：0546-6497767发行人传真号码：0546-6497767发行人邮编：257336　注册资本：16,327.90万人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）发行人经营范围：子午线轮胎、橡胶制品、胎圈钢丝；经核准的自营进出口业务（国家限制和禁止的除外；涉及须经法律法规审批的凭许可证经营）。截至2014年12月31日，发行人资产总额794,420万元，所有者权益406,770万元，负债总额387,65万元。2014年度，公司实现营业收入763,974万元，利润总额75,011万元，净利润56,258万元。截至2015年6月30日，发行人资产总额888,161万元，所有者权益435,914万元，负债总额452,247万元。2015年1-6月，公司实现营业收入391,774万元，利润总额38,858万元，净利润29,144万元。2、发行人历史沿革及股本变动盛泰集团有限公司（以下简称“盛泰集团”、“发行人”或“贵司”）成立于2002年11月1日，由东营市华泰橡胶有限公司（以下简称“华泰橡胶”）、山东西水集团有限公司（以下简称“西水集团”）和宋继国等11位自然人共同出资组建，初始注册资本6,000万元。2005年9月，企业新增注册资本10,000万元，由宋士德、宋学孟、许钦荣、孟庆池四人以货币形式出资，公司注册资本变更为16,000万元。2005年10月，华泰橡胶将所持公司股份转让给许钦荣和孟庆池，西水集团将所持公司股份转让给宋士德、宋学孟和宋继国。2007年12月，公司新增注册资本327.90万元，由宋继国以货币形式出资，公司注册资本变更为16,327.90万元。后经多次新增注册资本和股权转让，截至2015年6月末，公司注册资本为16,327.90万元。公司以子午线轮胎（以下简称“子午胎”）生产为主，集橡胶制品、胎圈钢丝生产和国际贸易于一体。根据美国《橡胶与塑料新闻》周刊公布的2014年度全球轮胎75强排行榜，公司世界排名第29位。截至2015年6月末，公司合并范围内共有3家子公司，分别为山东盛泰橡胶集团国际贸易有限公司（以下简称“盛泰国贸”）、青岛西水国际贸易有限公司（以下简称“西水国贸”）和山东铸盛华橡胶有限公司（以下简称“铸盛华”）。截至2015年6月末，盛泰集团总资产88.82亿元，净资产43.59亿元，前三季度归属于母公司的净利润2.64亿元。2012-2014年归属于母公司的净利润分别为4.30亿元、6.14亿元和5.17亿元。 3、股东情况公司股东共有7位自然人，其中宋士德出资8,327.9万元，占注册资本的51.05%，是公司的实际控制人。具体股权结构见下图：股东名称出资金额（万元）股权占比出资形式宋士德8,327.9051.01%货币出资宋继明2,000.0012.25%货币出资宋世良1,500.009.19%货币出资宋继国1,500.009.19%货币出资宋继俊1,000.006.12%货币出资庆国俊1,000.006.12%货币出资苏向升1,000.006.12%货币出资合计16,327.90100.00%发行人实际控制人宋士德先生，中共党员，1952年出生，硕士学历。1987年-1992年任稻庄镇胶管二厂厂长，1992年-1995年任广饶县橡胶化工工业公司经理，1995年-2002年担任东营市华泰橡胶有限公司总经理，2002年至今任盛泰集团董事长。宋士德先生自1987年以来至今一直在橡胶行业从事管理工作，熟悉行业发展情况，管理经验丰富。多年来，曾多次荣获广饶县“优秀共产党员”、“东营市优秀总经理”、“东营市劳动模范”、“优秀人大代表”及“山东百名创业之星”等荣誉称号。宋士德先生国籍为中国，无境外居留权。宋士德与公司股东为多年合作伙伴关系，与股东宋士良为兄弟关系。发行人财务情况发行人近三年及一期的简要主要财务数据如下： 单位：万元2015-06-302014-12-312013-12-312012-12-31营业