济南圣泉集团股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.docVIP

济南圣泉集团股份有限公司 (住所：章丘市刁镇工业经济开发区) 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二零一七年十一月 声 明 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司重大事项及其本次公司定向发行相关特有风险的说明。 目 录 声 明 2 重大事项提示 3 一、 本次定向发行申请被证监会不予核准的风险 3 二、 主要原材料价格波动的风险 3 三、 环境保护风险 3 四、 在建项目实施风险 3 五、 应收账款回收的风险 3 目 录 4 释 义 5 一、 公司基本信息 6 二、 发行计划 11 (一) 发行目的 11 (二) 发行对象及现有股东的优先认购安排 11 (三) 发行价格和定价原则 13 (四) 发行股份数量及预计募集资金总额 14 (五) 本次发行认购方式 14 (六) 股票限售安排及自愿锁定的承诺 14 (七) 募集资金投向 14 (八) 董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本对其股价的影响 19 (九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 20 (十) 本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项 20 (十一) 本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 21 三、 附生效条件的股份认购协议内容摘要 21 四、 本次定向发行对申请人的影响 21 (一) 本次定向发行对申请人经营管理的影响 21 (二) 本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 22 (三) 申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 22 (四) 本次定向发行对其他股东的权益的影响 23 (五) 本次定向发行相关特有风险的说明 23 五、 其他需要披露的重大事项 24 (一) 主办券商 33 (二) 律师事务所 33 (三) 会计师事务所 33 (四) 股票登记机构 34 六、 相关声明 35 （一）董事、监事、高级管理人员声明 35 （二）主办券商声明 36 （三）律师事务所声明 37 （四）会计师事务所声明 38 七、 备查文件 39 释 义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 圣泉集团、公司、本公司或股份公司、公司 指 济南圣泉集团股份有限公司 主办券商、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 股东大会 指 济南圣泉集团股份有限公司股东大会 董事会 指 济南圣泉集团股份有限公司董事会 监事会 指 济南圣泉集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次定向发行、本次发行 指 圣泉集团通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《济南圣泉集团股份有限公司公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《股票发行问题解答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《投资者适当性管理办法》 指 《证券期货投资者适当性管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 指 济南圣泉集团股份有限公司 律师事务所 指 律师事务所 会计师事务所 指 会计师事务所（特殊普通合伙） 指 2017年1-6月、2016年度及2015年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司基本信息 公司基本信息 公司名称：济南圣泉集团股份有限公司 证券简称：圣泉集团 证券代码：830881 法定代表人：唐一林 股份公司成立日期：1994年1月24日 注册资本：64,371.68万元人民币 住所：章丘市刁镇工业经济开发区 董事会秘书：孟庆文 信息披露事务负责人：孟庆文 电话：0531传真：0531邮编：250204 统一社会信用代码：913700001634592463 所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26 化学原料及化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”之“C266专用化学产品制造。 经营范围： 公司主营业务情况 公司主营业务 圣泉集团是一家各类植物秸秆的研究、开发利用