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湖南鸿进置业有限公司 投 融 资 顾 问 服 务 方 案 二○○八年一月  致 言 贵公司近几年来与我行一直保持着融洽的银企关系，双方以诚信、互利、共赢为合作基石，构建了友谊桥梁，银企情感更得到了进一步的升华。 中国工商银行是国内最大的国有商业银行，也是排名世界前四的全球性银行，有实力、有信心、有责任，一如既往以已一流的信誉、一流的服务、一流的管理、一流的效率、一流的质量为贵公司提供全面金融服务。根据贵公司的业务经营特点和要求，我行特为贵公司进行了个性化金融服务设计，编制了本服务方案。 我们相信，工商银行和贵公司在资金融通、资金管理、中间业务等方面的广泛合作，将是双方实现双赢的最佳选择。 中国工商银行湖南省分行营业部 二○○八年一月 一、中国工商银行简介 中国工商银行于1984年成立，全面承担起原由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务，担当起积聚社会财富、支援国家建设的重任。　　2005年，中国工商银行完成了股份制改造，正式更名为“中国工商银行股份有限公司”（以下简称“工商银行”）；2006年，工商银行成功在上海、香港两地同步发行上市。工商银行在中国拥有领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，以及卓越的品牌价值。工商银行正以建设国际一流现代金融企业为目标，不断发展进步，以真诚的服务与专业的能力帮助全球客户管理资产、创造财富。在中国金融市场上有着无可比拟的优势： 1、雄厚的资金实力：2007年集团实现税后利润498.8亿元，较上年增长31.2%；自2003年引入国际审计以来，税后利润年复合增长率超过38%。成本收入比为34.48%，继续保持合理水平。每股收益0.24元，增长41.2%。 2、庞大的经营服务网络与客户群体：在中国及全球13个国家与地区，中国工商银行拥有381,713名开拓进取、经验丰富的员工，为1.7亿个人客户与272万公司客户提供广泛而优质的金融产品和服务。近1.7万家境内外机构，覆盖中国大部分大中城市与主要国际金融中心，为客户直接提供优质服务；国内领先的电子银行平台，触手可及的网上、电话、手机与自助银行四大渠道，提供资金管理、收费缴费、营销服务、金融理财、代理销售、电子商务六大类服务；贵宾理财中心、电话银行、网上银行专属通道，专业金融理财师，为贵宾客户提供独到的服务。工商银行还与国内及122个国家和地区的1,400多家银行建立了代理行关系，全球化服务网络进一步完善。 3、先进的科技应用水平：中国工商银行2002年10月完成的数据集中工程，是我国金融系统数据集中的开创性工程。此外工商银行率先建立起统一、标准、规范的核心业务应用平台，实现了业务处理模式以银行产品为中心到以客户为中心的转变。依托信息化技术平台，工商银行实现了业务操作自动化、信息处理网络化、社会服务多元化和经营管理信息化；并相续投产了信贷综合管理系统升级版、证券、基金业务系统、网上银行系统、手机和电话银行系统等系列金融信息化产品，赢得了科技应用上的领先优势。 4、全面的电子银行服务：我行由自助银行、电话银行、手机银行和网上银行构成的电子银行立体服务体系日益成熟。电子银行业务交易额迅速增长,客户迅速增加。中国工商银行电子银行客户数量、业务规模增长，在国内同业市场居领先地位，是国内最大的电子商务服务提供商。 5、高素质的员工队伍：我行坚持“以人为本”的经营理念，吸引了一大批优秀的人才，目前我行拥有博士后、博土、硕士、大学本科毕业生5万余名，他们是我行客户经理的中坚力量，为我行的优质服务提供了保障。 6、国际荣誉：工商银行的良好经营表现赢得了国内外各界的广泛认可，2006年获得了《银行家》、《环球金融》、《财资》、《金融亚洲》等全球知名财经媒体颁发的“中国最佳银行”、“全球最佳交易奖”、“中国最佳管理公司”等诸多奖项，并被《经济观察报》评为“中国最受尊敬企业”。国际专业评级机构连续多次调升工商银行评级，其中穆迪公司将长期信用等级提高至“A1”，标准普尔公司上调至“A-”。 7、丰富的投资银行顾问经验： 投资银行业务是工商银行大力发展的一项新兴业务，工商银行发挥在资金实力、信息资源、服务网络等方面的突出优势，为客户提供高效专业的投行服务，以高素质的项目团队，承揽重组并购、银团贷款安排管理、直接投资及股权私募、结构化融资顾问、资产证券化、信贷资产转让、企业短期融资券承销、企业上市发债顾问、资产管理、企业常年财务顾问、企业信息服务、政府与机构财务顾问等投资银行业务。中国工商银行是国内首家在商业银行架构内开展投资银行业务的金融机构，经过几年的实践，已成功完成了一批精品项目，积累了较丰富的业务经验。 二、公司的需求 贵公司投资开发的枫树园二期，向我行提出40