券商理财经理年度总结和年度规划.docVIP

券商理财经理年度总结和年度规划 入职****证券的理财经理至今已经半年有余，在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自己理财经理的工作。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从新人到员工的转变。可以说，这半年的工作经历对我的职业生涯意义十分重大，我不仅在专业上得到了提高、工作能力上得到了加强，更重要的是，我对自己的岗位有了更加清晰的认识，对理财经理工作有了更加深刻的感受。与客户的沟通和交流使我的表达能力、沟通能力、营销能力得到了全面的提升；与同事的合作培养了我良好的团队精神和组织能力；在各种业务培训中我的专业素养和职业面貌得到了快速的提升。下面，我对自己的今年工作进行一个简要的总结： 一、取得的成绩和提升： 渠道维护及推广方面： 每周两次定时同银行网点、理财专修学院、理财周刊及周边社区街道居委保持及时的联络和交流，为公司以后渠道业务开展奠定基础； 新增客户及理财产品销售方面： 通过和以前的客户保持良好的沟通、为客户提供个性化的资讯服务等方式，促成老客户的转户和转介绍，目前已新开客户24户（其中股指期货账户1户、B股账户1户），峰值总资产达1000余万。目前尚有千万资产在稳步跟进中，预计很快能引进。产品销售方面相对比较薄弱，尚需不断努力； 名下分配客户服务方面： 每天固定和10个左右客户沟通交流，及时了解客户需求及财务状况，配合公司新发产品特点，定制个性化的服务策略，提高老客户对公司的服务满意度，力争帮助老客户做到资产盘活、配置及保值增值； 销户客户的挽留方面： 在**经理和****老师的悉心教导下，目前已掌握销户的操作流程及客户挽留技巧，在以后的工作中，在公司的老客户维护方面将全力以赴贡献自己的力量； 研究方向和领域方面： 每天努力学习自己专业研究方向和领域的专业知识，每周独立完成相关行业研判报告和规划制定。在这段时间里大幅提升自己专业水准，达到营业部队投资顾问的标准和要求； 股市信息解读方面： 主动承担每天早上信息解读和大势研判及个股点评，努力使自己在本职工作上尽快提升和胜任，准时提交每日投顾研判给总部投顾组； 自身能力提升方面： 固定参加周四营业部报告会的筹备和讲解，参加周末爱心股友会的筹备和讲解，努力提升自身综合素质和交际口才，努力使自身达到营业部一个合格理财经理的标准，力争做到优秀。 二、存在之问题和今后努力方向： 我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在： 第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好之合作，但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第 二，现有的客户资源，没有能够很好之深挖细刨；对于自己有目标之客户群体也一直没有找到合适之介入机会。第 三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是十分到位。 2017年即将步入，针对以上突出之问题，我将争取最大努力做到以下几点： 第一，加强学习，提升技能，只有具备完善之业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第 二，在做好本职工作之同时，积极营销，更新观念，争取以良好之心态和责任心，做出较好之业绩回报营业部。第 三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门﹑同事﹑渠道之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好理财经理工作。