结构融资解决方案之并购贷款教材教学课件.ppt

;一、并购贷款推出的政策背景 二、《并购贷款风险管理指引》政策解读 三、并购贷款基本结构和相关金融服务 四、并购贷款业务行内审批流程和营销指导;首次提到“允许银行业金融机构开展并购贷款业务” ;;对并购方的规定 - 依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录 对并购交易的规定 - 合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续 - 并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力;《商业银行并购贷款风险管理指引》政策解读;*;*;*;利用杠杆效应 增加投资回报;;并购银团贷款;*;并购贷款业务思路;分支机构进行尽职调查、撰写授信报告，上报分行风险管理部;公司在发展业务时应以战略客户为重点目标，拓展并购贷款业务 为客户整合上下游产业的纵向并购和规模化发展的横向并购提供融资服务 积极探索跨国并购贷款业务 以并购贷款服务和并购财务顾问服务并举 ;*