成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

成都利君实业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 成都市武侯区武科东二路5 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼 成都利君实业股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 4,100 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 25.00 元 发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 发行日期 2011 年 12 月 26 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,100 万股 公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 公司股东魏勇、张乔龙承诺：自发行人股票上市之日起十二个 本次发行前股东所持 月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 股份的流通限制和自 人回购其持有的股份； 愿锁定股份的承诺 公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇承诺：在其任职 期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%； 离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的 十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所 持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 12 月 23 日 1-1-2 成都利君实业股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 成都利君实业股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本36,000万股，本次拟发行不超过4,100万股流通股， 发行后总股本40,100万股。公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何 佳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有