拟发行A股和资产收购.pdf

Stock Code: 2880.HK 致力于建立东北亚航运中心 的里程碑交易 0 免责声明 免责声明 免责声明 此等资料由大连港股份有限公司（ “大连港股份＂）编制，仅供是次说明会使用，其中内容并未经过 独立查证。对于此等资料中所发表或包含的信息或意见是否公平、准确、完整或正确，没有任何明确 或隐含的声明或保证，贵方亦不应对之加以依赖。此等资料并非拟提供有关大连港股份财务或交易状 况或前景的完整或全面分析，贵方亦不可依赖此等资料作为提供上述分析。大连港股份或其各自的董 事、高级管理人员、员工、代理人、关联公司、顾问或代表，均不会对因使用此等资料中所发表或包 含的任何信息或意见而发生的任何损失，或以其他方式与之有关而发生的任何损失，承担任何责任 （不论是因为疏忽或其他方面） 此等资料中所发表或包含的任何信息可在无须发出任何通知的情况下而更改，而且概不保证其内容的 准确性 此等资料仅供参考之用，不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约或其任何部分 1 目录 目录 目录 第一章: 大连港简介 第二章: 交易综述 第三章: 目标资产概览与募集资金投向 第四章: 潜在财务影响 2 第一章: 大连港简介 3 中国的主要港区 中国的主要港区 主要港区 2006-08 货物总吞吐量复合年增长率 (增幅 %) 环渤海地区 长三角地区 珠三角地区 中国港口主要分布在以下地区: 20 17.5 15.7 − 环渤海地区 15 − 长三角地区 10.9 10.7 9.5 10 7.0 − 珠三角地区 4.1 5 0