国美电器有限公司公开发行2016年公司债券第三期.pdf

国美电器有限公司公开发行2016 年公司债券 （第三期）受托管理事务报告（2016 年度） 债券简称： 16 国美03 债券代码： 136329.SH （北京市通州区潞城镇新城工业区一区9 号） 国美电器有限公司 公开发行2016 年公司债券 （第三期） 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦12、15 层） 2017 年5 月 国美电器有限公司公开发行2016 年公司债券 （第三期）受托管理事务报告（2016 年度） 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于国美电器有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“国美电器”）发 行人对外公布的《国美电器有限公司公开发行公司债券2016 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、国美电器提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业 意见。东兴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证 券不承担任何责任。 1 国美电器有限公司公开发行2016 年公司债券 （第三期）受托管理事务报告（2016 年度） 目录 声明 1 第一章 本期公司债券概况3 第二章 受托管理人履行职责情况6 第三章 发行人2016 年度经营和财务情况7 第四章 发行人募集资金使用情况 11 第五章 本期债券利息偿付情况 12 第六章 债券持有人会议召开情况 13 第七章 发行人公司债券跟踪评级情况 14 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 15 第九章 其他情况 16 2 国美电器有限公司公开发行2016 年公司债券 （第三期）受托管理事务报告（2016 年度） 第一章 本期公司债券概况 1、本期公司债券核准文件及核准规模：经中国证监会于2015 年 12 月9 日 签发的“证监许可[2015]2861 号”文核准，公司获准公开发行不超过50 亿元的公 司债券。其中，本期债券的发行规模为17 亿元。 2 、债券名称：国美电器有限公司公开发行2016 年公司债券（第三期）。 3、发行规模：人民币17 亿元。 4 、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券为6 年期固定利率债券，第3 年末附发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率：4.50% 。 7、发行人调整票面利率选择权：本期债券附发行人调整票面利率选择权。 发行人有权在本期债券存续期内的第 3 年末决定是否调整本期债券后 3 年的票 面利率，发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在主 管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅 度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：本期债券附投资者回售选择权。发行人发出关于是 否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的 第3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或 选择继续持有本期债券