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CRM系统操作补充说明
CRM操作补充说明
7月6日CRM系统培训归纳：
在工作台右上角点“定制页面”，进入此页面后可根据自己的不同需求进行定制，所勾画选项则显示在主页，此操作可以将自己关注的信息放在主页，打开系统后一目了然！
客户报备流程：
(1).点击销售模块中“报备查询”——“新建”，在‘客户名称’一栏输入公司全称（请务必准确填写），点保存。如一个公司有多个客户名称，请按照此操作一一查询。保存后会出现两种情况，存在和不存在。
机会阶段Ⅰ—潜在客户
①当此客户不存在时，点“线索”——“新建”——在此界面输入客户的相关信息后保存。（电话、传真必须要加“区号”，如：“区号”-“电话号码”-“分机”；多个电话用“；”隔开，手机禁止前加“0”或“86”）拜访客户内容拜访、测样或样机演示记录上传样品测试报告经理审批
经理签字：
助理签字： 以上为CRM补充操作说明，下发日期2009-7-22，自下发之日起开始执行！请各部经理，助理监督/
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