福建卫东实业股份有限公司定向发行说明书申报稿-中国证监会.DOC

福建卫东实业股份有限公司 （福建省龙岩市永定工业园区（C-05地块）） 定向发行说明书（申报稿） 主办券商 （福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8楼） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 声明 1 目录 2 一、公司基本信息 5 二、发行计划 6 （一）发行目的 6 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格和定价原则 9 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 10 （五）股票限售安排及自愿锁定的承诺 10 （六）募集资金用途 10 （七）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 10 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 10 （九）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 11 （一）协议签订主体及签订时间 11 （二）认购方式、支付方式 11 （三）协议的生效条件和生效时间 11 （四）协议附带的任何保留条款、前置条件 11 （五）自愿限售安排 11 （六）估值调整条款 12 （七）违约责任条款 12 四、本次定向发行对申请人的影响 12 （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响 12 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 12 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 12 （四）与本次定向发行对其他股东的权益的影响 13 （五）与本次发行相关特有风险的说明 13 五、其他需要披露的重大事项 13 六、本次股票发行相关中介机构信息 14 （一）主办券商 14 （二）律师事务所 14 （三）会计师事务所 14 （四）证券登记结算机构 15 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 16 八、中介机构声明 17 九、备查文件 20  释 义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、卫东实业、申请人 指 福建卫东实业股份有限公司 董事会 指 福建卫东实业股份有限公司董事会 本次定向发行、本次发行 指 卫东实业通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华福证券、主办券商 指 华福证券有限责任公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 东北证券 指 东北证券股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《股份认购协议》 指 卫东实业与本次发行认购方签署的附生效条件的股份认购协议 本说明书 指 《福建卫东实业股份有限公司定向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》  一、公司基本信息 公司名称：福建卫东实业股份有限公司 证券简称：卫东实业 证券代码：832043 法定代表人：邱一希 成立日期：2006年5月25日 股份公司成立日期：2009年9月9日 挂牌时间：2015年2月25日 总股本：14,600万股 注册地址：福建省龙岩市永定工业园区（C-05地块） 董事会秘书：吴赐浩 信息披露事务负责人：吴赐浩 电话：0597-5680893 传真：0597-2281159 网址： 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）,公司所属行业为“C制造业—C35专用设备制造业”。 经营范围：大气污染治理设备、工业废水处理设备的设计、制造、安装及维修，充电桩、充放电设备的制造；环保工程、机电安装工程（不含特种设备及电力设备安装）的设计及施工，建材（木材及危险化学品除外）、机械设备（汽车、无线发射装置、卫星地面接收设施等需办理前置审批的项目除外）、金属制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主营业务：大气除尘设备、脱硫设备、脱硝设备、工业废水处理设备的设计、制造、安装及维修，充电桩、充放电设备的制造。 二、发行计划 （一