[经管营销]钨产业产业链.pptVIP

2002-03-15 钨产业产业链定义及现状概述 钨资源不可再生，是工业基础性金属，对国家经济发展具有重要战略意义 从世界总需求来看，全球对原钨的需求总量呈现缓慢增长的趋势 中国近年的钨消费也基本保持稳定的态势，预期的年平均增长水平仅0.8％，市场总量也比较稳定 在需求长期稳定的情况下，增加供给量只会降低价格，并不能引发消费的大量增长 全球钨探明总储量仅190万吨，属稀缺资源 为了有效稳定供给，各国先后建立了战略储备机制，并积极开展废钨回收利用 中国在钨资源上具有垄断地位，总储量居世界第一位 近年来，中国的钨精矿产量占全世界总产量的80％左右，是全球钨产品的主要原料供应商 中国巨大的钨储量和产量为影响全球钨价格提供了条件 近几年中国钨产业的规范和整合活动，对国际市场价格有很大影响 出于对稀缺性战略资源的控制，国外企业在全球范围内寻求对资源端的控制 一些应用领域的行业巨头也在努力寻求稳定的资源供给 钨产业的产业链每个环节都能独立形成有效需求，市场格局相对复杂 钨产业的技术含量和技术发展主要集中在中间产品端和应用产品端，采选和冶炼上的技术没有突破性的发展 因此，产业链呈现利润高低不平的现象，越往后端利润越高 在钨矿采选环节，利润率相对很低，中国多数矿山处于亏损状态，以漂塘钨矿为例： 钨中间产品毛利空间较大，而且随着加工深度的增加而有所增加，以厦钨股份为例： 应用环节利润最高，然而中国的钨产业结构相对失调，硬质合金等产品的应用比例仍较低，产业结构亟待调整 由于总需求稳定，因此各环节在面临持续增长问题时跨产业链整合成为唯一途径，导致重复投资严重，行业整合问题急迫 目前，每个环节的集中度都相当低，产业组织结构不合理、生产规模小且分散，重复建设严重、产能过剩严重 如果行业不加以整合，或者不出现强有力的领导者，则全行业发展将陷入无序的局面 可以看到，钨产业结构不合理，行业集中度过低是影响我国钨产业发展的重要原因,中国钨产业治理迫在眉睫！ 远卓认为，要扭转目前的不利竞争局面，必须要分环节采取不同的控制策略和不同的整合模式 中国钨资源集中度过低，是造成供给总量控制不力的主要原因，提高对资源控制集中度成为当务之急 通过加强钨资源的集中控制力度，调控钨供给水平，将改变钨产品长期供过于求的局面，提高资源环节的行业利润水平 过去钨精矿的价格是被后端产品拉动的，未来资源整合后必须改变这种格局，由钨精矿价格推动后端产品的涨价 因此，远卓认为，在全球钨需求量平稳的状况下，控制钨总供给量是提高整个钨产业利润水平的重要举措 中国钨资源实现未来整合价值的途径分析（一）： 中国钨资源实现未来整合价值的途径分析（二）： 由于中国冶炼环节产能严重过剩，该环节不适宜继续扩大产能，而应以改造、整合、提高技术含量为主 而钨中间产品加工环节既能够稳定对钨矿的消耗量，又能提高矿藏资源的经济效益，应该集中往高端发展 钨的终端应用领域极其广阔，彼此间技术差异较大，因此应用产品整合难度较大，但却是未来参与国际竞争的重点 以硬质合金为基础的应用是最主要的应用领域 中国机械工业的快速增长，世界加工中心的转移，对高精度、高效率刀具的需求旺盛，将大大提高硬质合金应用领域的消费比重 要形成世界竞争力，我国必须必须要在硬质合金领域取得重要的行业地位 硬质合金领域技术难度大，进入应用领域需要较长时期的人才和技术的积累过程，需要利用国内的成熟企业与国际巨头的技术合作，带动产业升级 中国要依托资源优势，大力发展以硬质合金刀具、钨丝、钨电极为主的钨应用产品群，形成钨产业在世界市场竞争的主要界面 国家通过调节出口配额，引导企业产品结构向深度加工发展。可以看到，高附加值产品的出口比例正在逐年上升 出口的重心往后端移动，将迫使国外竞争者产业结构进一步后移，让出产业发展空间 综上所述，远卓认为，中国钨产业中短期内应形成的理想格局，应当是资源、冶炼集中控制、中间产品深度延伸、应用产品不断发展的状态 从长期来看，应该是中前端稳定，而在应用领域大力扩展、形成世界竞争力的格局 关停老设备、 低效率工厂 行业内整合产能 改造设备工艺，提高技术含量 控制钨产品总供给量的关键 整合产业链，提升行业地位的重要举措 为做大做强钨中间产品、应用产品的原料保证 提升资源利用的经济价值，提高深度加工钨产品出口比重 提升全行业的控制能力和控制幅度，形成中国成为世界钨强国的格局 我国的钨中间产品目前都集中在中低端领域，其主要市场在国外； 国际市场对钨粉、炭化钨粉等产品的品质要求越来越高，国产产品已经难以满足客户要求；Sandwick停止从厦钨采购钨粉就是一个很好的例子； 中国的钨中间产品产业必须升级； 控制钨资源 深度发展钨中间产品 作为后续深加工必须要经过的一道环节，大力发展中间产品可以带动和稳定钨