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证券代码：600699 上市地：上海证券交易所 证券简称：均胜电子 辽源辽源均胜电子股份有限公司均胜电子股份有限公司 辽源辽源均胜电子股份有限公司均胜电子股份有限公司 LIAOYUAN JOYSON ELECTRONIC CORP. 向特定对象向特定对象发行股份发行股份及支付现金及支付现金 向特定对象向特定对象发行股份发行股份及支付现金及支付现金 购买资产购买资产并募集并募集 购买资产购买资产并募集并募集 配套资金暨配套资金暨关联交易预案关联交易预案 配套资金暨配套资金暨关联交易预案关联交易预案 发行对象： 宁波均胜投资集团有限公司 住 所： 宁波高新区凌云路 198 号 通讯地址： 宁波高新区聚贤路 1266 号 发行对象： 不超过 10 名特定投资者 （待定） 独立财务顾问 二零一二年三月 均胜电子 向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明公司声明 公司声明公司声明 辽源均胜电子股份有限公司 （曾用名：辽源得亨股份有限公司，以下简称 “本公司”、“上市公司”或“均胜电子”）及董事会全体成员保证本预案内容 的真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连 带责任。 本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的交易对方宁波均胜投资集团有限公司 （以下简称“均胜集团”）已出具承诺函， 保证其为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据 尚未经具有证券期货业务资格的审计机构、评估机构的审计、评估。本公司及董 事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的 投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本 预案所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 均胜电子 向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 一、均胜电子拟向均胜集团发行股份购买其所持有的Preh Holding GmbH （以 下简称 “德国普瑞控股”）74.90%的股权及Preh GmbH （以下简称“德国普瑞”） 5.10%的股权，同时支付现金购买DBAG Fund IV GmbH Co. KG ；DBAG Fund IV International GmbH Co. KG ；DBG Fourth Equity Team GmbH Co. KgaA ； DBG Fifth Equity Team GmbH Co. KgaA ；DBG My GmbH ；Michael Roesnick 博 士；Ernst-Rudolf Bauer 博士 （以下简称“其他七名外方股东”）共同持有的德 国普瑞控股25.1