山煤国际能源集团股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债.pdfVIP

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-010 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于非公开发行可续期公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，山煤国际能源集团股份有限公司 （以下简称 “公司”）董事会认真对照非公开发行可续期公司债券的资格和条件，对公司的实际经营 情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行 可续期公司债券的规定，具备非公开发行可续期公司债券的条件和资格。 二、非公开发行可续期公司债券的方案 1、债券名称 山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行2018 年可续期公司债券。 2、债券期限和品种 本次债券基础期限为3 年，以每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，公司有权 选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本 品种债券。 3、发行规模及分期发行安排 本次债券发行总规模不超过人民币40 亿元，拟一次发行或分期发行。 4、票面金额及发行价格 本次债券面值为人民币100 元，按面值平价发行。 5、债券利率或其确定方式 本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。在公司不行使利息递延支付 权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计 计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档 结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期 基准利率加上初始利差再加300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利 率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得， 当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本次债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250 个工作日中国债券 信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中债国债收益率曲线（原银行间固定利率国债收益率曲线）中，待偿期为3 年的国 债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重 置日前250 个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有 限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原银行间固定利率国债收益率 曲线）中，待偿期为3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 6、发行方式及配售原则 本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本公司与主承销 商根据簿记建档情况进行债券配售。具体定价与配售方案参见发行公告。 7、发行对象及向公司股东配售安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债 券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者。本次债券不向发行 人股东优先配售。 8、承销方式 由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 9、主承销商 瑞信方正证券有限责任公司。 10、受托管理人 瑞信方正证券有限责任公司。 11、募集资金用途 本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充流动资金。 12、拟挂牌转让场所 上海证券交易所。 13、决议的有效期 公司关于本次可续期公司债券发行的决议有效期为公司股东大会作出决议之日起的 12 个月，若公司已在该期限内取得上海证券交易所无异议函，则该决议有效期自动延长 至本次债券发行完毕。 14、偿债保障措施 为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期间内，如出现预计不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切 实保障债券持有人利益。 三、关于