上汽招股说明书.doc

???? 一、绪 言 ???? 本招股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《招股说明书的内容和格式》及 国家制定的有关股份制企业试点和股票发行的有关管理规定而编写的。 ???? 本招股说明书已经发行人筹委会成员批准通过，旨在为投资者提供各方面的基 本材料，筹委会全体成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。 ???? 公司本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除发行人 和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本 说明书做任何解释或者说明。 ???? 投资者如对本招股说明书有疑问，可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。 本招股说明书提醒投资者应自行负担买卖公司股票所应支付的税款，发行人、推荐 人和承销商对此不承担责任。 ???? 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】500号和【1997】501 号文批准。 ???? 二、释 义 ???? 在本招股说明书中，除另有说明，下列词语的含义是： ???? 1.公司、本公司或发行人：指上海汽车股份有限公司（筹） ???? 2.发起人：指上海汽车工业（集团）总公司 ???? 3.原公司：指经重组后的上海汽车有限公司 ???? 4.上汽集团：指上海汽车工业（集团）总公司 ???? 5.有限公司：指上海汽车有限公司 ???? 6.汽齿总厂：指上海汽车齿轮总厂 ???? 三、发售新股的有关当事人 ???? 1.发行人及其法定代表人 ???? 发行人：上海汽车股份有限公司（筹） ???? 筹委会主任：郁子冲 ???? 注所：上海市淮海中路755号 ???? 电话：（021???? 传真：（021???? 联系人：齐鸿浩、张明 ???? 2.主承销商：申银万国证券股份有限公司 ???? 公司负责人：朱恒 ???? 住所：上海市南京东路99号 ???? 电话：（021???? 传真：（021???? 联系人：章召、陈琼、陈晓荃 ???? 3.公司财务顾问：上海联和投资有限公司 ???? 住所：上海市宛平路100号 ???? 电话：（02140 ???? 传真：（021???? 联系人：叶 峻 ???? 4.上市推荐人： ???? （1）申银万国证券股份有限公司 ???? （2）上海国际信托投资公司 ???? 法定代表人：鲍友德 ???? 住所：上海市九江路111号 ???? 电话：（021???? 传真：（021???? 联系人：刘益朋、王国卫 ???? 5.副主承销裔：君安证券有限公司 ???? 法定代表人：张国庆 ???? 住所：深圳市罗湖区春风路5号六一八层 ???? 电话：（021???? 传真：（021???? 联系人：张擎、陈修珍 ???? 6.分销商： ???? 南方证券有限公司 ???? 光大证券有限责任公司 ???? 中国国际金融有限公司 ???? 广发证券有限公司 ???? 大鹏证券有限责任公司 ???? 福建兴业证券公司 ???? 四川省证券股份有限公司 ???? 海南港澳国际信托投资有限公司 ???? 蔚深证券有限责任公司 ???? 平安证券有限责任公司 ???? 福建省华福证券公司 ???? 中国科技国际信托投资有限责任公司 ???? 海南省国际信托投资公司 ???? 厦门国际信托投资公司 ???? 中国长城信托投资公司 ???? 黄河证券有限责任公司 ???? 天津证券有限责任公司 ???? 新疆宏源信托投资股份有限公司 ???? 新疆维吾尔自治区证券公司 ???? 天津信托投资公司 ???? 鞍山市信托投资股份有限公司 ???? 中国旅游国际信托投资有限公司 ???? 福建华兴信托投资公司 ???? 内蒙古自治区信托投资公司 ???? 中煤信托投资有限责任公司 ???? 上海国际信托投资公司 ???? 贵州证券公司 ???? 江苏联合信托投资公司 ???? 海南省证券公司 ???? 7.发行人律师事务所：上海市对外经济律师事务所 ???? 法定代表人：俞云鹤 ???? 住所：上海市新闸路1324号 ???? 电话：（021???? 传真：（021???? 经办律师：俞云鹤、蒋鸿礼、徐为华 ???? 8.主承销商律师事务所：上海市金茂律师事务所 ???? 法定代表人：吴伯庆 ???? 住所：上海市愚园路168号环球 世界大厦2103A─2105 ???