非公开发行股票预案修订稿-金通灵.pdfVIP

证券代码：300091 证券简称：金通灵 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年十月 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票导致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或审核。 1 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） 特别提示 一、公司本次非公开发行股票方案及其调整已经公司第三届董事会第十三次 会议、2016 年第三次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议审议通过。本 次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准，并需报中国证监会核准。 二、本次发行的募集资金总额不超过43,657.57 万元。本次非公开发行股票 的数量不超过5,000 万股（含5,000 万股），最终发行股票数量以根据最终发行价 格调整后为准。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定 及实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 三、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的百分之九十。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证 监会或其他有权机关关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根 据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 四、本次非公开发行股票的发行对象不超过5 名，为符合中国证监会规定条 件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券 投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投 资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得本次 非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价 的情况确定。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。 五、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，限售期限根据《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》的规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ） 2 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿） 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或 者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的， 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 六、本次募集资金总额不超过人民币43,657.57 万元（含发行费用），扣除发 行费用后的净额拟全部用于如下项目： 单位：万元 序号