募集说明书-中冶集团.PDF

中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书（面向合格投资者） 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《公司法》、《证券法》、《公司 债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第23 号——公开发行公司债券募集说明书》（2015 年修订）等法律、法规以 及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合本公司的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公 司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人 会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利， 包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起 民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人 合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按 照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失 的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政 1-1-1 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书（面向合格投资者） 府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或投资收益等作出判断或者保证。任何 与之相反的声明，均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经 营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 凡经认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视同自愿接受并同意本 募集说明书、持有人会议规则、债券受托管理协议对本次债券各项权利的相关 约定。上述文件及债券受托管理人报告置于债券受托管理人处，债券持有人有 权随时查阅。 1-1-2 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书（面向合格投资者） 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因 素”等有关章节： 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发 行事项： 1、本期债券分为两个品种，品种一以每3 个计息年度为1 个周期，在每个 周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或 选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，品种一初始基础发行规模为3 亿； 品种二以每5 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品 种债券期限延长1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本 品种债券，品种二初始基础发行规模为2 亿。 2 、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计