贵州赤天化股份有限公司关于上海交易所.pdf

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016-008 贵州赤天化股份有限公司关于上海证券交易所 《关于对贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金预案信息披露的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州赤天化股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年 1 月12 日召开了 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配 套资金方案的议案》等相关议案，并于2016 年1 月13 日在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 （以下简称“上交所”）网站刊登了 相关公告。 2016 年1 月21 日，公司收到了上交所 《关于对贵州赤天化股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函［2016 ］0101 号，以下简称“问询函”），并进行了公告（公告编号：临2016-007 ）。公司与交 易对方、各中介机构就 《问询函》中提及的问题进行了认真核查，现回复如下。 本回复所述词语或简称与《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。 一、关于标的资产的行业和经营风险 1、预案披露，标的资产为集医药研究和生产为一体的国内知名企业，主营 业务为药品、医疗器械和保健品，且一直专注于糖尿病药物的研发和生产，在 糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场优势。请补充披露：（1）标的公司 所处糖尿病药物细分行业的基本发展状况、市场竞争格局；（2 ）各细分子行业 经营情况，包括化学制药、中药、医疗器械、保健品各细分子行业的营业收入、 产销量、营业成本、利润、主要产品价格、毛利率、销售地域分布、市场占有 率等情况，并对其市场地位、竞争优劣势等进行量化分析，并与同行业平均水 1 平和国内同行业代表性上市公司进行比较。请财务顾问发表意见。 回复： 一、糖尿病药物细分行业的基本发展状况和市场竞争格局 目前，糖尿病依然为一种无法治愈的疾病，糖尿病患者数量呈现不断上升的 趋势。2015 年11 月11 日，国际糖尿病联合会（IDF ）在布鲁塞尔举行的世界糖 尿病日公布了关于糖尿病的新数据：1）2015 年糖尿病医疗保健支出总额为6,730 亿美元，预计至2040 年增长至8,020 亿美元。2 ）糖尿病死亡率大于艾滋病、结 核病和疟疾死亡率的总和，大约每6 秒就有1 个糖尿病患者死亡。 IDF 指出，目前全球有 4.15 亿糖尿病成年患者，3.18 亿人存在患糖尿病的 风险。大多数国家 5%-20% 的医疗预算花在糖尿病上，IDF 预计至 2040 年每十 个人中将有一人患糖尿病。Ⅱ型糖尿病占全球所有糖尿病病例的90%，该疾病与 不健康的生活方式密切相关。75%的糖尿病患者生活在发展中国家，这些国家城 市化进程导致的不健康饮食和缺乏运动等不良生活方式加速了糖尿病的发病率。 根据IDF 的统计数据，中国2013 年的糖尿病患病人数为9,840 万人，居全球首 位，预计到2035 年中国糖尿病患病人数将达到1.43 亿人。 糖尿病患者人数众多，但诊疗率较低，存在“50%定律”，即有半数不知已 患糖尿病，而患者中只有半数人被诊断，诊断的患者中只有一半接受了一定程度 的治疗，其中又只有一半接受良好的治疗，最后达到预期疗效的患者比例较低。 根据国家药监局南方医药经济所（以下简称 “南方所”）统计，我国糖尿病 用药市场销售额由2002 年的41.87 亿元上升到2014 年的 159.77 亿元，增长了 3.82 倍，预计到2015 年，市场规模将接近213.24 亿元。 目前，我国糖尿病患者的平均治疗费用远低于美国、德国等国家，随着人们 健康意识的提高，越来越多的人进行系统的治疗，我国未来糖尿病药物市场规模 将保持持续高速扩张。 我国糖尿病药物由西药占据主导地位，包括口服类降糖药和以胰岛素为代表 的注射剂，其中口服类降糖药因使用方便、价格便宜在我国一直占据主要地位。 2 口服