交诚 2018 年第一期不良资产支持.pdfVIP

交诚2018 年第一期不良资产支持证券 发行办法 托 信 发行人/受托机构 交银国际信托有限公司 际 主承销商/簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 国 2018 年 2 月 银 交 交诚2018 年第一期不良资产支持证券发行办法 重要提示 本期资产支持证券系根据《关于交诚2018 年第一期不良资产证券化产品备案通 知书》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2018 〕第 17 号）发行。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、 受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持证券下 的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合 托 同》项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为不良资产证券化活动 中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担 支付资产支持证券本息及其他收益的义务。 主管部门对本期资产支持证券发行的核准，并不表明对本期资产支持证券的投 资价值作出了任何评价，也不表明对本期资产支持证券的投资风险作出了任何判 断。 特别提示信 一、 本期资产支持证券分为优先档和次级档资产支持证券两档，其中优先档 资产支持证券的发行规模为 14,000.00 万元，次级档资产支持证券的发行规 模为4,000.00 万元，发行规模共 18,000.00 万元。优先档资产支持证券采用 固定利率，次级档资产支持证券无票面利率。 二、 优先档资产支持证券的最终票面年利率将由发行人根据簿记建档发行结 果确定。在证券存续期限内，优先档资产支持证券票面利率固定不变。本 期资产支持证券采用单利按半年计息，不计复利，逾期不另计利息。 际 三、 发行方式 本期资产支持证券（包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证券）均 采用簿记建档、集中配售的方式发行。 四、 簿记建档 本期资产支持证券采用簿记建档的方式发行，具体申购方式见 《交诚2018 年第一期不良资产支持证券申购和配售办法说明》（以下简称《申购和配 售办法说明》）。 国 银 交 1 一、本期资产支持证券基本要素 资产支持证券名称： 交诚2018 年第一期不良资产支持证券