江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于重大资产重组方案.pdfVIP

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-011 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于重大资产重组方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 （以下简称“江苏有线”、“上市 公司”）股票自2017 年6 月19 日起停牌，于2017 年9 月18 日召开第三届 董事会第二十次会议，审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的相关议案 并进行了相关公告。上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买参控股的19 家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括 16 家控 股公司和 3 家参股公司，同时拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非 公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额113,000.00 万元。 后续公司根据上海证券交易所审核意见对本次重大资产重组预案进行 了修订，并于2017 年10 月11 日披露了本次重大资产重组的预案（修订稿） 及相关公告，同时公司股票复牌。 复牌以来，由于股票市价与发行价格的严重倒挂使得交易难以继续推 进，除江苏有线网络发展有限责任公司（以下简称“发展公司”或“标的公司”） 外的 18 家子公司股东与公司尚有部分交易条件未达成一致。为了能够继续 推进本次交易，拟对本次重大资产重组方案进行调整。具体如下： 一、本次重大资产重组方案调整的具体内容 （一）本次交易的整体方案 调整前： 1 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县 （市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16 家控股公 司和3 家参股公司。根据预估值计算的本次交易总金额为932,898.87 万元， 其中拟以发行股份支付的金额为 895,293.77 万元，拟以现金支付的金额为 37,605.10 万元。 本次重大资产重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过 10 名特定投 资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额113,000.00 万元，拟 在支付本次相关中介费用和现金对价后，投资于“武进、溧阳、金坛网络改 造优化建设项目”。 调整后： 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上 市公司持股外的剩余 70%股权。根据评估结果计算的本次交易总金额为 828,266.18 万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21 万元，以现金支 付的金额为51,139.97 万元。 本次重大资产重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过 10 名特定投 资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 56,100.00 万元，拟 用于支付本次相关中介费用和现金对价。 （二）交易标的、交易对方、支付方式及交易对价 调整前： 涉及19 个标的，交易对方64 家，支付方式和交易对价具体情况如下： 1、发展公司除江苏有线以外的46 家股东本次交易对价情况如下： 本次交易 股份对价 现金对价 序 持股比 对价预估 选择的交易 号 交易对方 例（%） 值 方式 对应金额 股份数 金额 （万元） （万元） （万股） （万元） 90%股份 1. 昆山信息港 5.187 58,408.21 52,567.39 5,574.484 5,840.82 +10%现金 2. 张家港电视台 5.144 57