重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联-中国电力建设集团.PDF

股票代码：601669 股票简称：中国电建 上市地：上海证券交易所 中国电力建设股份有限公司 重大资产购买并发行优先股募集配套 资金暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方 住所及通讯地址 中国电力建设集团有限公司 北京市海淀区三里河路1 号 配套融资投资者 待定 独立财务顾问 二〇一五年五月 中国电力建设股份有限公司 重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务 会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、国务院国资委或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或 保证，也不表明其对本公司股票 （普通股及优先股）的价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自 己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 2 中国电力建设股份有限公司 重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方承诺 本次重大资产购买的交易对方中国电力建设集团有限公司已出具承诺函，将 及时向中国电建提供本次重大资产购买相关信息，并保证为本次重大资产购买所 提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给中国电建或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重 大资产购买所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在中国电建拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国电建董事会，由董事会代为向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送电建集团的身份信息和账户信息 并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送电建集团的身份信息和 账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发 现存在违法违规情节，电建集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 3 中国电力建设股份有限公司 重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书 修订说明 本公司于2014 年 12 月30 日披露了《重大资产购买并发行优先股募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件 （全文披露于上交所网站： ）。根据中国证监会对本次重大资产重组反馈意见的要求，本公 司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。重组报告书补充和修改的主要内 容如下： 1、补充披露本次优先股募集配套资金方案的合规性相关内容，详见重组报 告书“第四节 本次交易的非现金支付方式/三、发行优先股募集配套资金的具体 方案”。 2 、补充披露非强制付息安排相关风险，详见重组报告书“重大风险提示/ 六、发行优先股相关风险/ （一）本次发行