东江环保股份有限公司2017年公司绿色债券2018年付息公告.PDF

证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2018-16 债券代码：112501 债券简称：17 东江G1 东江环保股份有限公司 2017 年公司绿色债券2018 年付息公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下 简称 “17东江G1 ”或 “本次债券”，债券代码112501）本次付息的债权登记日为2018年3月9 日，凡在2018年3月9 日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有本次派发的利息；2018年3 月9 日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。 本次债券将于2018年3月12 日（因2018年3月10 日及2018年3月11 日为休息日，因此付息日 顺延至其后第一个工作日2018年3月12 日）支付2017年3月10 日至2018年3月9 日期间的利息， 债权登记日为2018年3月9 日，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下： 一、债券基本情况 1、债券全称：东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第 一期） 2 、债券简称：17东江G1 3、债券代码：112501 4 、发行总额：人民币6亿元整 5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 6、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。 7、债券利率：票面利率为4.90% 8. 还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 9、起息日：2017年3月10 日 10、付息日：2018年至2020年每年的3月10 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政 府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 11、本金支付日：本期债券的本金支付日为2020年3月10 日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调 本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易 日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度 的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面 值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 14、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售 申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则 视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的决定。 15. 信用级别及资信评级机构：根据中诚信出具的本期债券评级报告，发行人的主体信 用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 16、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。 17. 本期债券下一付息期票面利率：4.90% 。 18. 本期债券下一付息期起息日：2018年3月10 日。 19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本次债券付息方案 本期债券票面利率为4.9 ％，每10张付息金额为人民币49.00元（含税）。扣税后个人、证 券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币39.20元