新湖中股份限公.pdf

债券简15 新湖债 债券代码122406 新湖中股份限公 住所浙江省嘉中山路禾路口 2015 公债券 临时托管理报告 债券托管理人 住所中国 海自由易试验区商城路618 2016 12 15 日 声 明 报告依据公债券发行交易管理办法公债券托管理人执业行 准则新湖中股份限公公开发行 2015 公债券募集说明书以 简募集说明书新湖中股份限公公开发行 2015 公债券 之托管理协议以简托管理协议等相规定新湖中股份 限公2016 12 公告的新湖中股份限公于2016 度累计新增借 款的公告等公开信息披露文第方中介机构出的专业意见以及新湖中 股份限公以简新湖中发行人或公提供的相资料 等，由公债券托管理人国泰君安证券股份限公国泰君安证券或 托管理人编制国泰君安证券股份限公对报告中所包含的相引述内容 和信息进行独立验证，也就该等引述内容和信息的真性准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任 报告构成对投资者进行或进行某行的推荐意见，投资者应对相 做出独立判断，而应将报告中的任何内容据以作国泰君安证券股份 限公所作的承诺或声明在任何情况，投资者依据报告所进行的任何作 或作，国泰君安证券股份限公承担任何责任 一期公债券的要条款 发行体新湖中股份限公 债券新湖中股份限公2015 公债券，简15 新湖债 债券期限期债券 5 期，附第 3 发行人调票面利率选择权和 投资者回售选择权 发行规模期债券发行规模35 亿元 债券票面金额及发行格期债券票面金额100 元，按面值发行 担保情况期债券无担保 发行人调票面利率选择权发行人权决定是否在期债券存续期的第3 调期债券 2 的票面利率发行人将于期债券第 3 个计息度付 息日前的第20 个交易日，以交所登记机构和中国证券业协会批准的方式发 于是否调期债券票面利率以及调幅度的公告若发行人行使利率 调权，则期债券续期限票面利率仍维持原票面利率 投资者回售选择权发行人发出于是否调期债券票面利率及调幅度 的公告或通知，债券持人权选择在期债券第3 个计息度付息日将持 的期债券全部或部按面值回售给发行人期债券第3 个计息度付息日 即回售支付日，发行人将按照海证券交易所和债券登记机构相业规则完 成回售支付工作 债券利率或确定方式期债券固定利率债券，利率5.50% 期债 券的票面利率在存续期内前 3 固定，在存续期的第 3 ，发行人可选 择调票面利率，存续期 2 票面利率期债券存续期前 3 票面利率 公提升的基点，在存续期2 固定 债券形式制记账式公债券投资者认购的次债券在登记机构开立 的托管账户托管记载次债券发行结束，债券持人可按照管机构的 规定进行债券的转让等操作 还付息方式次债券采用单利按计息，计复利付息一次，到 期一次还，最一期利息随金的兑付一起支付 发行方式及发行对象次债券面向管理办法规定的合格投资者公开发 行 向公股东配售安排次债券向公股东配售 起息日2015 7 23 日 利息登记日2016 至2020 7 23 日之前的第1 个工作日一 个计息度的利息登记日在利息登记日当日收登记在册的次债券持人， 均权就所持次债券获得该利息登记日所在计息度的利息最一个计息 度的利息随金一起支付 付息日次债券的付息日期2016 至2020 的7 23 日如 遇法定节假日或休息日，则延至的第1 个工作日延期间付息款另 计利息若债券持人行使回售选择权，则期债券回售部的付息日自 2016 至2018 间的7 23 日如遇法定节假日或休息日，则延至 的第1 个工作日，延期间付息款另计利息 到期日次债券的到期日2020 7 23 日，若债券持人行使回售 选择权，则回售部债券的到期日2018 7 23 日 计息期限次债券的计息期限2015 7 23 日至2020 7 23