遵义道路桥梁工程有限责任公司公司债券2016年受托管理事务报告.pdfVIP

遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 2016 年度受托管理事务报告 债券受托管理人 二零一七年六月 受托管理事务报告 重要声明 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” ）编制本报告的内 容及信息均来源于遵义市道路桥梁工程有限责任公司（以下简称“发 行人” ）对外公布的《遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券2016 年年度报告》（以下简称“2016年年度报告” ）等相关公开信息披露文 件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。 1 受托管理事务报告 目 录 第一章 公司债券概况 3 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 5 第三章 发行人募集资金使用情况 9 第四章 债券持有人会议召开的情况 10 第五章 债券本息偿付情况 10 第六章 债券跟踪评级情况 10 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 11 第八章 公司债券受托管理人履职情况 11 第九章 其它事项 12 2 受托管理事务报告 第一章 公司债券概况 一、2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 1、核准文件和核准规模：本期债券于2012年7月27 日经国家发展 和改革委员会“发改财金[2012]2232号”文同意，规模为不超过18亿元。 2 、债券名称：2012年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债 券。 3 、银行间简称及代码：12遵义道桥债，1280241 4 、上交所简称及代码：12遵桥债(2015年分次还本后，简称变更 为“PR遵义债”) ，122587 5 、发行日：2012年8月17 日 6 、到期日：2020年8月16 日 7 、债券余额：12.6亿元（发行规模为18亿元，2015年及2016年 根据分次还本条款，公司已按时兑付本金5.4亿元） 8 、票面利率：7.15% 9 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债 券存续期第3 、第4 、第5 、第6 、第7年度，分别偿还债券发行总额的 15%，即2.7亿元；第8年度,偿还债券发行总额的25% ，即4.5亿元。年 度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 10、担保方式：本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 3 受托管理事务报告 11、发行时信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 12、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为招商证券股份有 限公司。 13、募集资金用途：全部用于遵义市新火车站片区棚户区改造工 程和遵义市新蒲新区新蒲组团棚户区改造还房工程等遵义市城市棚 户区改造保障房建设固定资产投资项目。 二、2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司