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自动驾驶产业链研究报告：激光雷达成关键部件 来源： 搜狐科技（ID：itsohucom） 行业概览 自动驾驶，是指在通过计算机分析系统和传感器的协同作用下实现的无需人工干预的行驶状态。根据英特尔日前发布的无人驾驶市场研究报告，预测未来无人驾驶市场将成为一个每年拥有7万亿美元的收益源。在中国，ADAS市场同样前景广阔，至2020年，预计可实现500多亿人民币的市场规模。目前，自动驾驶的技术研发和路试处于L4向L5（参照美国汽车工程师协会分级标准）的过渡时期，而消费者市场，也正在由高级辅助向高级自动驾驶过渡转换。自动驾驶主要分为两种：一是通过将车与车、车与网相关联形成车联网；二是通过单车智能化，目前以ADAS高级辅助系统和高精度地图的使用为主，来实现车辆本身对周围路况信息的实时收集、处理分析并做出反应。 目前，单车智能化是自动驾驶的主要路径，ADAS系统是最终实现L4、L5级别无人驾驶的必经途径。普遍定义的高级驾驶辅助系统主要分为三个部分：一是信号感知和数据收集，也就是激光雷达、毫米波雷达、摄像头的使用；二是通过ECU模块和GPU芯片分析处理收集回来的实时路况，前后侧方位车辆和障碍物信息以及路标识别等；最后一步是对数据分析结果做出判断并发出指令，例如减速、刹车、转向等，接收指令的部件基本为底盘制动系统和电子部件。值得关注的是，近年来国内信息技术产业如雨后春笋般涌出的ADAS初创型公司都不约而同的将目光放在了第二个环节中，尤其是在高精度地图，用户数据沉淀和深度学习的范畴。 行业驱动力 截止2014年，中国前装市场ADAS新车渗透率为15%左右，主要集中在高端车型，对比欧美地区渗透率处于较低位置，仍有巨大潜力。世界各国对汽车安全需求评价不断增高，中国C-NCAP（即中国新车评价规程）在2015年提高了对汽车电子稳定控制装置（ESC）的加分，由一分提高到两分。同时，根据《中国无人驾驶技术路线图报告》中提出的“三步走”战略，目标是至2026-2030年我国每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统。随着法规完善，政策扶持以及消费者理想转变，ADAS市场需求将急速增长，保守预计新车渗透率增速30%。 零部件产业链分析 自动驾驶系统关键零部件主要包括激光雷达，毫米波雷达以及摄像头。这三种传感器各自优劣势明显，因此ADAS系统普遍采用多传感器融合的方法来实现安全的驾驶自动化。 -激光雷达 激光雷达具有高精度、高分辨率的优势，同时具有建立周边3D模型的前景，然而其劣势在于对静止物体如隔离带的探测较弱且目前技术落地成本高昂。激光雷达龙头公司Velodyne的64线产品供应价格高达8万美元，相对便宜的32线和16线激光雷达的价格也分别3万美元与8,000美元，价格是激光雷达普及的最大障碍。有意思的是，今年初谷歌宣布其自动驾驶公司Waymo将独自研发无人驾驶组件，其中包括激光雷达且其成本将下降90%至7,500美元。其他供应商也相当清楚激光雷达的高昂价格将不利于产品的普及，在实现量产后成本有望大幅下降。Velodyne认为激光雷达可能会在2018年后出现大规模采购，届时可能实现50万台的销量同时带来成本的急速下降，是极有潜力的增量市场。目前降低激光雷达成本的方法主要有两种：采用低线数雷达配合其他传感器以及用固态激光雷达代替传统激光雷达。 由于激光雷达可广泛应用于ADAS系统，例如自适应巡航控制（ACC）、前车碰撞警示（FCW）及自动紧急制动（AEB），因此吸引了不少具有先进技术的初创公司竞争，同时传统供应商也积极布局投资希望能够达成战略合作关系以便快速获得先进技术。大陆公司收购了Advanced Scientific Concepts（ASC）公司的高清3D闪存激光雷达业务，博世采用风投的方式对激光雷达初创公司TetraView进行了战略投资，后者是一家致力于分析捕捉超高分辨率 3D图像的智能科技初创公司，基于 Flash激光雷达技术，提供了一种使用激光灯来观察、监测周围环境的方法。 中国市场方面，陆续有科技公司开始研发车载激光雷达产品。上海的禾赛科技最新发布的用于自动驾驶的 40线混合固态激光雷达 Pandar40，打破了自动驾驶激光雷达行业被国际巨头垄断而且需要半年以上交货周期的现状。同时进入市场的还有速腾聚创，巨星科技等，中国有较强的光机电基础，利用这一优势将拥有不小的突破机会。 -毫米波雷达 与激光雷达相比，毫米波雷达具有探测距离远，不受天气状况影响以及成本低的优势。截止2015年，中国车载毫米波雷达销量为180万颗，而根据相关机构预测，到2020年，全球车载毫米波雷达的出货量可达7,200万颗，市场增量巨大。由于毫米波雷达采用硅基芯片，不会特别昂贵，也不涉及复杂工艺，同时正处于第二次工艺转型的重要时期，预计成本仍有下降空间。 目前，奔驰C级、E级、