吉林金浦钛业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报-南京钛白.PDF

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-003 吉林金浦钛业股份有限公司 关于非公开发行股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）拟非公开 发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经公司第五届董事会 第二十五次会议及2015 年度第二次临时股东大会审议通过，拟向包括郭金东、 上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过 10 名（含 10 名）发行不超过 53,050.39 万股（含53,050.39 万股股份）人民币普通股（A 股）股票。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺，具体如下： 一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 本次发行募集资金将用于“化工供应链管理服务平台建设项目”和“基于化 工行业的产业金融平台建设项目”建设，存在公司股本和净资产规模均增幅较大 的情况，由于募投项目实现效益需要一定的时间，短期内发行人经营业绩主要依 赖现有业务，发行人存在利润增长幅度小于净资产和股本的增长幅度，从而导致 当期净资产收益率和每股收益同比下滑的风险。 （一）对财务指标计算的主要假设 1、假设本次非公开发行股票于2016 年6 月末完成； 2、假设本次非公开发行股票数量为预计发行数量上限530,503,900 股；发 行完成后公司总股本将增至1,517,336,996 股，不考虑其它因素导致股份发生的 变化； 3、假设本次非公开发行股票最终募集资金总额为40 亿元，不考虑扣除发行 费用等因素的影响； 4、公司2015 年1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润为9,458.90 万元， 扣除非经常性损益后的净利润为1,497.05 万元。针对2015 年和2016 年的净利 润作出如下假设： （1）假设公司2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为公司2015 年 第三季度报告披露的2015 年年度经营业绩预计数的下限（15,000 万元）和上限 （16,000 万元）的平均值，即15,500 万元； （2）假设公司2015 年第四季度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益 后的净利润为2015 年前三季度的三分之一，即2015 年归属于母公司所有者扣除 非经常性损益后的净利润为1,996.07 万元； （3）假设公司2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性 损益后的净利润分别与2015 年持平； 5、假设2016 年度不实施利润分配方案，也不实施股份回购； 6、假设本次募投项目实施初期形成盈利规模较小，短期内对公司整体盈利 水平不构成明显影响； 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配、净利润之 外的其他因素对净资产的影响； 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，不代表公司对2016 年盈利情况的观点，亦不代表公司对2016 年经营情况及 趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司主要指标的影响 下表以上述假设为基础对本次发行前后公司各项财务指标进行测算。 本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标 的影响对比如下： 2015 年度（2015 年 2016 年度（2016 年12 月31 日） 项目 12 月31 日） 本次发行前 本次发行后 总股本（股