2016年非公开发行股票预案.PDFVIP

江西特种电机股份有限公司2016 年非公开发行股票预案（三次修订稿） 股票简称：江特电机 股票代码：002176 江西特种电机股份有限公司 2016 年非公开发行股票 预案(三次修订稿) 二○一八年三月 江西特种电机股份有限公司2016 年非公开发行股票预案（三次修订稿） 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说 明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-3-2 江西特种电机股份有限公司2016 年非公开发行股票预案（三次修订稿） 特别提示 一、本次非公开发行股票相关事项已经于2016 年 11 月5 日召开的公司第 八届董事会第八次会议、2016 年 11 月23 日召开的公司2016 年第二次临时股 东大会、2017 年4 月10 日召开的公司第八届董事会第十六次会议、2017 年5 月3 日召开的2016 年年度股东大会、2017 年 11 月14 日召开的第八届董事会 第二十五次会议审议通过。本次非公开发行预案（三次修订稿）已于2018 年3 月19 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过。根据相关法律法规的规 定，本次非公开发行股票相关事项尚需取得中国证监会的核准。 二、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括证券投资基金管 理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构 投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名 特定投资者。 三、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不 超过293,836,422 股（含），在前述范围内，取得中国证监会关于本次非公开发 行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商） 根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。 四、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。 本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增 股本、配股等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取 得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情 况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。 五、本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市 交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 六、本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过 133,986.06 万元 （含133,986.06 万元），拟投入如下项目： 1-3-3-3 江西特种电机股份有限公司2016 年非公开发行股票预案（三次修订稿） 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资