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高山企業高山企業 有限公司有限公司
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建議發行可換建議發行可換股票據股票據
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於 2016 年 7 月 13 日 , 本 公 司 與 認 購 方 訂 立 有 條 件 認 購 協 議 , 據 此 , 認 購 方 已 有 條
件 同 意 認 購 , 而 本 公 司 已 有 條 件 同 意 發 行 可 換 股票 據 。
假 設 可 換 股 票 據 將 按 初 步 兌 換 價 悉 數 兌 換 為 兌 換 股 份 ,兌 換 股 份相 當 於 本 公 司 現
有 發 行 股 本 約 19.90% ; 及 經 配 發 及 發 行 兌 換 股 份 擴 大 後 本 公 司 之 已 發 行 股 本 約
16.60% 。 認 購 事 項 之 所 得 款 項淨 額 約 50,000,000港 元 將 用 作 本 集 團 之 合 適 收 購 及
投 資 機 遇 , 以 及 其 據 此 產 生 之 代 價 作 為 本 集 團 之一 般 營 運 資 金 。
認購認購協議協議
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於 2016 年 7 月 13 日 , 本 公 司 與 認 購 方 訂 立 有 條 件 認 購 協 議 , 據 此 , 認 購 方 已 有 條
件 同 意 認 購 , 而 本 公 司 已 有 條 件 同 意 發 行 可 換 股 票 據 。
日日 期期 : 2016 年 7 月 13 日
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訂訂 約約 方方 : (i) 本 公 司 ( 作 為 發 行 人)
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認認 購購 方方
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認 購 方 為 一 家 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 , 主 要 經 營 投 資 控 股 業 務 。
據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、全 悉 及 確 信 ,認 購 方 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 均
為 獨 立 第 三 方 且 並 非 本 公 司 之 關 連 人 士 ( 定 義 見 上 市 規 則) 。
認認 購購 價價
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認 購 方 根 據 認 購 協 議 就 可 換 股 票
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