武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上发行.PDFVIP

武汉理工光科股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 1、武汉理工光科股份有限公司 （以下简称“理工光科”或“发行人”）根据《证 券发行与承销管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）、《首次公开发行股票并 在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规 定》、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“ 《业务规范》”）以及《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定组织实施首次公开发行。 2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行， 不进行网下询价和配售； （2 ）本次发行价格：13.91 元/股。投资者据此价格在T 日（2016 年 10 月 21 日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值 申购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金； （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购； （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016 年10 月25 日（T+2 日）公 告的《武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号 中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中 签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不 足本次公开发行数量的70%时，将中止发行； （5 ）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 3、发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称“主承销商”或“申万宏源”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读本公告。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险， 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次 发行。 2 、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发 行人所属行业为“制造业”中的“仪器仪表制造业” （代码为C40 ）。中证指数有限 公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为66.27 倍 （截止2016 年 10 月 14 日）。本次发行价格13.91 元/股对应的发行人2015 年扣除非经常性损益前后孰 低的净利润摊薄后市盈率为22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。 3、发行人本次募投项目计划投入募集资金量为16,742.92 万元。按本次发行 价格 13.91 元/股、发行新股 1,400 万股计算的预计募集资金总额为 19,474.00 万 元，扣除发行人应承担的发行费用 2,731.08 万元后，预计募集资金净额为 16,742.92 万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。 4 、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、理工光科首次公开发行不超过 1,400 万股人民币普通股（A 股）并在创 业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 【2016 】2361 号文核准。 2 、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网 上发行”）的方式，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“理工光 科”，网上申购代码为“300557”。 3、本次公开发行股票总数量1,400 万股。网上发行1,400 万股，占本次发行 总量的100%。