新三板实务简介201501.pptVIP

助力企业成长的“摇篮”！ 大投行业务 新三板实务简介 2015年04月 一、“是什么？”—新三板概念 概念定位 发展现状 ★市场全称：全国中小企业股份转让系统 ★设立时间：2012年9月在北京设立，2014年1月扩展至全国 ★性质定位：国务院批准，中国证监会统一监管下的全国性证券交易场所 创新、创业与成长型企业投融资发展平台 挂牌企业纳入非上市公众公司监管体系 ★挂牌企业 累计挂牌企业数已达2200家，其中做市转让231家、协议转让1969家， 挂牌公司总股本936.87亿股。 二、“做什么？”—新三板挂牌优势 ★企业定价方式由挂牌前的 “净资产定价”转为挂牌后 “市盈率定价” ★提升企业估值，实现股东资产增值； 把股价和企业盈利能力结合， 更真实反映中小企业成长特性 ★提高企业股权融资能力 —便捷快速的定向增发机制 ★提高企业债务融资能力 —增强信用等级，提高银行授信； --建立多元化融资平台 ★增强并购重组机会 —促进企业开展上下游并购整合 --促进企业做大、做强 ★建立股份合法流通平台 挂牌企业更受PE/VC投资青睐 ★做市交易机制 --提高股票交易的流通性与连续性 --企业合理定价，促进企业价格发现 ★提升企业形象 --公众化信息披露平台 --媒体关注 ★树立企业价值 --上市后备企业 --政府支持发展 ★企业进入参与资本市场的预演 ★建立现代企业治理结构 --提高企业管理水平； --确保企业健康发展 便利企业融资 提高 股权流动性 引导 规范治理 促进企业价值发现 培育 孵化上市后备企业 其它 方面 ★证券公司的持续督导促进企业规范 运作，为上市积累规范运行记录 ★绿色转板通道 --未来可通过“介绍上市”方式登陆 沪深交易所 --支持尚未盈利的互联网和高新技术企业 在新三板挂牌一年后到创业板上市 ★增强国际化发展机遇，规范发展后 在香港创业板上市 三、“怎么做”—新三板挂牌流程 挂牌条件 依法设立且存续满两年 业务明确，具有持续经营能力 公司治理机制健全，合法规范经营 主办券商推荐并持续督导 股权明晰，股票发行转让行为合法合规 无财务 门槛指标 挂牌步骤 便捷高效 无需“排队” 费用低廉 政府补贴 挂牌费用 选中介（券商、会所、律所）； 定方案 尽调 规范 改制申报 挂牌 审核反馈 各地政府补贴基本覆盖挂牌成本 财务顾问费累计130—150万 累计约5--6月 四、高效专业团队，优质全面服务 合作券商（SH:601377）一级部门：场外业务部 专职： 业务范围 专业： 队伍建设 专注： 全业务链服务 新三板与区域市场中创新、创业与成长型企业推荐挂牌业务、私募股权融资业务、企业债权融资业务及并购重组财务顾问业务等； 新三板做市业务（合作券商已于2014年6月25日获准开展做市业务，现做市企业数量位居行业第三位）； 柜台市场中私募产品的设计、发行、销售与交易等金融创新业务（我司为首批七家获准开展柜台交易业务的试点券商之一） 拥有40余名的专业化人才队伍，包括注册会计师、律师以及行业分析师，平均三板业务工作年限在骨干均有新三板已挂牌项目工作经验 全国北京、上海、福州、厦门、深圳等地团队 股权融资、债权融资、做市、转板保荐等“全业务链”持续服务，最大限度提升企业价值，创造股东价值 四、高效专业团队，优质全面服务 优秀业绩 联系 方式 吴育堂 2355780330@