我国零售业竞争结构分析研究报告.pptVIP

* 中国零售业竞争状况分析 市场结构 1．企业排名 据中国连锁经营协会公布的2008 年“中国连锁百强”数据显示，2008 年，连锁百强销售规模达到11999 亿元，同比增长18.4%，占社会消费品零售总额的11.1%。与上年基本持平，远高于2003 年的6.0%。百强企业门店总数达到120775 个，连锁百强直接就业人数超过200 万，新开店达到23844 家，其中农家店2 万家，成为“万村千乡”工程的主力军。其余3844 家店平均单店投资超过500 万元，完成直接投资近200 亿元。 2．行业集中度 纵观世界各国零售业的发展，其趋势就在于规模化、连锁化，因此连锁零售企业的发展状况最能代表零售行业的集中度。（鉴于我国连锁零售企业数量太多，本文以连锁零售企业百强为例介绍行业集中度）。近年来，我国的零售业在内外资企业的大规模扩张中，行业集中度有了明显提高。其特点在于： （1）百强企业零售规模继续提高 （2）百强企业销售增速整体放缓，行业集中度略有下降 3．兼并重组情况  为了应对日益激烈的市场竞争，各大零售企业除了尽力开店之外，并购也成为他们扩张的重要手段，相比2007 年主要由外资主导并购的情况，2008 年连锁零售企业的并购更多地由国内企业担当并购主体，如华润集团收购西安爱家超市、国美电器收购三联商社、南京中商收购徐州中央国际广场、步步高收购娄底银海商业等。 目前，我国零售业竞争激烈，中国零售业的并购将进一步加剧，市场竞争已经达到白热化程度。面对激烈竞争，不少零售企业的上市融资需求进一步增强，有很多的企业在准备上市或通过私募融资。尽管受金融危机冲击，连锁企业在资本市场中的表现仍然十分活跃，2008 年连锁百强企业中，仍有三家企业在香港主板和深交所上市，分别是小肥羊、步步高和新华都。 1．行业运行绩效总体评价  （1）流动资产周转速度有所加快 近年来，限额以上零售业的流动资产周转速度呈加快之势。2007 年，限额以上零售业流动资产周转次数为3.04 次，比2006 年增加0.03 次。 （2）主营业务利润率探底回升 自1999 年以来零售业销售利润率逐年下滑的趋势得到遏制。2007 年，限额以上零售业主营业务利润率为9.44%，比2006 年提高0.05 个百分点（2005 年以前为销售利润率）。 （3）资产负债比率过高 全行业平均资产负债率保持相对稳定并略有回升，2007 年达到73.39%，比上年提高0.37 个百分点。 运行绩效  2．重点大型零售企业投资效益分析 根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布的2008 年度全国大型零售企业主要经济指标及主要商品销售情况。2008 年，我国重点大型零售企业呈现如下特点： （1）销售增长速度相比2007 年呈现明显下滑 根据中华全国商业信息中心的统计，2008 年，全国重点大型零售企业零售额增长速度相比2007 年出现了明显的下滑，全年零售额同比增长19.41%，相比2007 年下降了4.8 个百分点，并且增长速度自2000 年以来首次低于社会消费品零售总额增长速度。 （2）利润增速相比2007 年下滑5.6 个百分点 受金融危机的影响，全国重点大型零售企业的总体经营状况有所下滑。据中华全国商业信息中心统计，2008 年，全国重点大型零售企业商品销售利润同比增长15.5%，相比2007 年下滑了5.6 个百分点。从其他指标看，大型零售企业平均毛利率水平为16%，比2007 年略有提高（0.5 个百分点），商品销售成本增长17%，增速比2007 年略有下降（0.7 个百分点）。 （3）外资零售企业发展速度有所减慢 持续蔓延的全球金融危机，使外资零售企业在我国的发展也受到了一定程度的影 响。2009 年前2 个月，全国实际使用外资金额133.74 亿美元，同比下降26.23%，自2008 年10 月以来全国实际使用外资已连续5 个月同比负增长。2008 年主要外资零售商门店 扩张速度也有所下降，家乐福、沃尔玛、易初莲花、TESCO 乐购、百安居、麦德龙、欧 尚共新开门店67 个，比2007 年减少3 个。其中，家乐福新开23 家，比2007 年增加4 家；沃尔玛新开20 家，减少9 家；TESCO 乐购新开7 家，减少1 家；欧尚新开11 家， 增加6 家。受金融危机和我国商品房销售大幅下降的影响，家居商品零售商百安居虽然 2008 年新开了4 家门店，但也关闭了3 家店（到2009 年3 月已关闭了4