配售现有股份及根据一般授权先旧後新认购新股份及恢复买卖配售代理.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦不視為招攬任何該等要約或邀請。 於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬不合 法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或提呈購買任何證券的邀請。 配售現有股份及 根據一般授權先舊後新認購新股份 及恢復買賣 配售代理 1 於2015年5月12 日，賣方、本公司及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)各配售代 理已同意作為配售代理行事促使買方（或倘不能促使買方，則自行購買（有關恆利證券 （香港）有限公司者除外））按配售價每股配售股份20.00港元購買合共465,000,000股由 賣方擁有的配售股份；及(ii)本公司有條件同意向賣方發行及配發，而賣方有條件同意按 認購價每股認購股份20.00港元認購465,000,000股認購股份。先舊後新認購受下文「先舊 後新認購的條件」一節所載多項條件規限。 配售股份將配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人將為獨立於本公司 且並非本公司關連人士的第三方。預期任何個別承配人將不會於緊隨配售事項後成為本 公司的主要股東。 配售股份佔(i)本公司於本公告日期現有已發行股份總數約6.62% ；及(ii)本公司經先舊後 新認購擴大的已發行股份總數約6.21% 。認購股份佔(i)本公司於本公告日期現有已發行 股份總數約6.62% ；及(ii)本公司經先舊後新認購擴大的已發行股份總數約6.2 1%。 配售價及認購價均為每股20.00港元，較(i)於緊接配售及認購協議日期前最後交易日股份 於聯交所所報收市價每股20.95港元折讓約4.53% ；及(ii)於緊接配售及認購協議日期前最 後五個交易日股份於聯交所所報平均收市價約每股20.614港元折讓約2.98% 。 來自先舊後新認購的所得款項總額及所得款項淨額分別為約9,300百萬港元及9,243百萬 港元（即淨價為每股認購股份約19.88港元）。本公司擬將來自先舊後新認購的所得款項 淨額用作一般公司資金用途，包括保險業併購。 一般事項 認購股份將根據一般授權發行。 本公司將向聯交所上市委員會申請批准所有認購股份於聯交所上市及買賣。 配售及認購協議載有授予包銷配售代理於發生若干事件時終止配售事項的權利。先舊後 新認購的完成須待配售及認購協議所載先決條件獲達成方可作實。 警告：由於配售及認購協議項下擬進行的交易未必能完成，及認購股份未必會發行或上 市，股東及潛在投資者於買賣本公司相關證券時須審慎行事。 2 恢復買賣 應本公司要求，本公司證券已自2015年5月11 日（星期一）上午九時正起暫停買賣，以 待發佈本公告。本公司已向聯交所申請於2015年5月12 日 （星期二）上午九時正起恢復 本公司證券買賣。 配售及認購協議 日期： 2015年5月12 日 訂約方： (i) 賣方（作為配售股份的賣方及認購股份的認購人）； (ii) 本公司（作為認購股份的發行人）；及 (iii) 配售代理（作為配售股份的配售代理）。 配售事項： 各配售代理已同意作為配售代理行事促使買方（或倘不能促使買方，則自行購買（有關恆 利證券（香港）有限公司者除外））按配售價購買配售股份。 配售股份的數目： 由賣方持有的465,000,000股股份，佔(i)於本公告日期現有已發行股份總數約6.62% ；及(ii) 本公司經先舊後新認購擴大的已發行股份總數約6.21% 。 配售股份將配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人將為獨立於本公司且 並非本公司關連人士的第三方。預期任何個別承配人將不會於緊隨配售事項後成為本公司 的主要股東。 配售代理之獨立性： 除恆利證券（香港）有限公司為本公司間接全資附屬公司外，據董事所知、所悉及所信， 及經作出一切合理查詢後，各配售代理及其最終實益擁有人均為獨立於本公