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国电南自非公开发行股份发行结果暨股份变动公告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2008 －008 国电南京自动化股份有限公司 非公开发行股份发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的内容真实、准确、完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：1,223.7990万股 发行价格：16.03元/股 2、机构认购的数量和限售期 序号 发行对象 认购数量（万股） 限售期 限售期截止日 国家电力公司南京电力 1 1,223.7990 36个月 2011年4月1 日 自动化设备总厂 3、预计上市时间 本次对国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称“南自总厂” ）发行 股票限售期为36个月，预计上市日期为2011年4月4 日。 4、资产过户情况 根据公司与南自总厂于2007年6月2 日和2007年8月11 日分别签署的《国家电 力公司南京电力自动化设备总厂以资产认购国电南京自动化股份有限公司非公 1 国电南自非公开发行股份发行结果暨股份变动公告 开发行股份的协议书》和《补充协议书》（以下简称“认购协议” ），南自总厂以 其拥有的14家子公司股权、土地、房屋等资产（以下简称“ 目标资产” ）按照经国 务院国有资产监督管理委员会（以下简称“ 国资委” ）备案（备案编） 的评估的净资产19,617.50万元认购公司本次非公开发行的股份。 截至本报告书出具之日，南自总厂已经向公司转移12处房产及地上构筑物、 面积总计为40，706.4平方米的5宗土地使用权，前述资产已转由公司管理、控 制及使用。其中， 10 处房产的过户手续正在办理过程中，2 处地上构筑物（建 筑工程规划许可证为城中S01 的在建工程、38 号传达室、46 号传达室、 三分厂库房）、电子设备类资产及车辆类资产已经全部交由公司管理、控制及使 用；5宗土地使用权的过户手续正在办理过程中。 此外，南自总厂用于认购本次发行股份的 14 家子公司股权已经全部完成工 商变更登记。 发行人律师认为，南自总厂已经按相关协议约定将认购股票资产全部交付予 国电南自，该等资产已由国电南自管理、控制及使用，相关权属变更登记除房屋 产权、土地使用权外均已完成，5宗土地使用权及房屋产权的过户手续正在办理 过程中，完成过户无法律障碍。 2008年4月1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本 次资产认股的股权登记相关事宜。 本公告目的仅为向公众提供本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信 息，应仔细阅读发行情况报告书全文。发行情况报告书全文同时刊登于上海证券 交易所网站 。 2 国电南自非公开发行股份发行结果暨股份变动公告 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会” ）核准结论和核准文号 公司2007年度非公开发行股份（以下简称“本次发行” ）的发行方案经2007 年6月3 日召开的公司2007年第一次临时董事会会议、2007年8月10 日召开的公司 2007年第四次临时董事会会议、2007年9月3 日召开的公司2007年第一次临时股东 大会和2008年1月8 日召开的公司2008年第一次临时董事会会议审议通过。 公司本次发行申请于2007年9月12 日获得中国证监会正式受理，经2008年1 月16 日召开的中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2008年2月28 日获得中