中融信托-湖南德思勤写字楼股权投资集合资金信托.pdfVIP

湖南德思勤写字楼股权投资集合资金信托计划（优先级） 风险评级：AA 类型：商业地产类 风险点：（1）湖南德思勤的运营管理；（2）国家地产调控政策。 产品特色：湖南长沙市核心CBD 广场融资建设，6 个月还本 44%，优劣比 1.45:1。 信托公司 中融信托 保管行 中国工商银行湖南分行 信托类型 商业地产类 信托期限 24 个月(满 12 个月融资方可提前结束) 起点金额 300 万 信托规模 总规模 7.61 亿元，其中优先级 4.50 亿元。 100 万元≤认购金额＜300 万元 9.50% 预期年收益率 300 万元≤认购金额＜1000 万元 10.50% 1000 万元≤认购金额 11.50% 收益分配 本信托期限满 6 个月时，将按比例返还投资人本金共 2 亿元，并支付相应预期收益。 用于受让湖南德思勤投资有限公司（以下简称“湖南德思勤”）69.58%股权，最终用 投资方向 于长沙德思勤广场一期项目开发建设。 1.结构化设计。本次募集优先级资金 4.50 亿元，深圳市德思勤投资有限公司（以下简称“深 圳德思勤”）将湖南德思勤 22.58%的股权作价 3.11 亿元认购次级收益，优劣比为 1.45:1。 风险控制 。（1） 。（1） 2.项目及资金监管。。（（11））中融信托直接持有 湖南德思勤 69.58%的股权，对于重大事项有 一票否决权；（2）中融信托将控制湖南德思勤的印章和证照，全程监管其基本账户、一般 账户及销售回款账户在内的全部银行账户；（3）中融信托委派监事对湖南德思勤经营、财 耶鲁财富 财富管家：020网址： 创造价值 诚信分享 务进行监督、控制，保证该信托计划的资金安全。 3.双层回购设计。如深圳德思勤到期未选择回购质押给中融信托 69.58%股份，红星实业 集团有限公司（以下简称“红星实业”）享有购买权。 4.价格调整权利。中融信托有权通过价格调整等方式加快湖南德思勤项目销售回款的进度， 红星实业和湖南德思勤承诺无条件配合中融信托对价格的调整。 1.融资主体 深圳德思勤 简介。公司成立于 2005 年，已在中国各大城市运作了一系列有 重大影响力的商业地产项目。如深圳中航城、华润中心二期、观澜皇家英里路、东莞星河 传说·帕萨迪纳、武汉联想融科智地项目、武钢青山十街坊、长沙天健芙蓉盛世、郑州中原 数码港等，在商业地产—城市综合体方面有充分的市场经验。 2.项目公司 湖南德思勤 简介。公司成立于 2008 年，注册资本 5030 万元，其中由深 圳德思勤出资 69.58%（人民币 3500 万元）与红星实业出资 30.42%（人民币 1530 产品说明 万元）。 3.项目 长沙德思勤城市广场 介绍。项目位于长沙千亿级省府 CBD 核心区域，是国际雨 花、国际红星的标志性项目，占地面积 550 亩，总建筑面积 156 万平方米，预计总投资 额 60 亿元。项目分三期开发，A-1 地块四栋楼已于 2012 年 3 月取得预售证，5 月份正式 开始销售；A-2 地块已完成地下室的施工；B 地块已取得三本土地证，并完成土石方建设。 预计项目实现销售收入 116570 万元，税前利润 37671 万元，税后利润 28253 万元。 耶鲁财富 财富