洛阳鑫迪铁道电气化有限公司投资价值分析报告.docVIP

西部煤业控股有限公司 拜城煤化项目 商 业 计 划 书 2010年11月  摘 要 1、洛阳鑫迪铁道电气化有限公司（以下简称洛阳鑫迪）是获得铁道部生产企业资质认定和专项产品许可的定点技术研发、生产加工和销售服务的企业之一，产品包括：接触网产品和电力机车产品。 2、洛阳鑫迪是河南省认定的高新技术企业，同时，也是洛阳市认定的企业技术研发中心。 3、洛阳鑫迪历史沿革清晰，法人治理结构完善，具备良好的上市基本条件。 4、随着中国高铁建设的高速发展，洛阳鑫迪的销售收入和净利润大幅上升，预计2010-2011年度销售收入将达到5亿以上，年均净利润5500万。 5、洛阳鑫迪本次拟出让和增资共计49%的股权，转让价格为2010-2011年度预计年均净利润为基础的9倍市盈率，每股价格为16.5元。 6、洛阳鑫迪本次拟计划引进6家战略财务投资人，每家投资人获得的股权比例不超过8.5%，投资金额不超过5000万元。 7、洛阳鑫迪拟在2012年申报上市。  目录 一、公司概况 4 （一）基本资料 4 （二）公司设立及历史沿革 4 （三）公司股东及实际控制人情况 5 （四）员工及其社会保障情况 6 （五）公司组织结构图 7 二、公司主营业务分析 8 （一）公司主营业务情况 8 （二）技术情况 8 （三）生产、采购、销售模式 8 （四）产品销售业绩分析 9 三、行业分析 10 （一）接触网细分行业市场分析 10 （二）机车车辆市场 12 （三）行业竞争情况和壁垒 13 （四）行业竞争分析 15 四、公司发展规划 16 五、公司主要财务数据 19 六、公司交易结构安排 20 七、公司上市时间安排 21  一、公司概况 （一）基本资料 公司名称：洛阳鑫迪铁道电气化有限公司 成立日期：2004年11月18日 注册地址: 洛阳高新开发区洛宜南路西段 注册资本：叁仟万元人民币整 工商行政管理部门核发的注册号：410300011010782（1-2） 企业类型：有限责任公司 营业期限：2004年11月18日至2024年11月18日 组织机构代码：2 经营范围：铁道电气化零件、机车配件、机械设备生产、销售；进出口贸易。 （二）公司设立及历史沿革 1、2004年11月18日，洛阳鑫迪铁道电气化有限公司（以下简称“洛阳鑫迪”）在洛阳市工商行政管理局登记设立，注册资本503万元。并由洛阳光普会计师事务所出具了【洛光普验（2004）228号】验资报告。 2、2006年9月28日，洛阳鑫迪申请增加注册资本497万元人民币，均为货币出资，变更后注册资本为1000万元人民币，洛阳敬业会计师事务所对此出具了【洛敬验字（2006）第191号】验资报告。 3、2010年4月28日，洛阳鑫迪将盈余公积2000万元人民币转增股本，变更后注册资本为3000万元人民币，河南凯桥会计师事务所对此出具了【豫凯会验字（2010）第082号】验资报告。 综上所述，洛阳鑫迪系依法设立并有效存续的有限公司，自设立之日起历年来均依法通过工商年检；相关增资、股权转让行为均履行了必要的审批手续，过程合法合规，符合我国当时适用之法律、法规及规范性文件。 （三）公司股东及实际控制人情况 1、截至2010年8月31日，洛阳鑫迪的股权结构图： 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本的比例（％） 殷眉生先生 1275 42.5% 王群先生 1275 42.5% 刘保静先生 450 15% 合 计 3000 100 3、公司实际控制人－殷眉生、王群先生 公司自成立以来，由殷眉生、王群先生共同控制，其简历如下： 殷眉生，男，1963年6月出生，中共党员, 高级讲师。1986年7月西南交大供电专业大学本科毕业, 获学士学位。现任洛阳鑫迪铁道电气化有限公司总经理。1986年7月以来，曾在郑州铁路局西安铁路运校供电教研室任教员、讲师等职。1993年创建深圳凌卓机电有限公司任总经理。2001年12月创建洛阳鑫迪铁道电气化有限公司的发起人之一，历任公司副总经理、总经理。在公司任职以来，殷眉生带领市场营销部和技术研发部致力于接触网产品的技术研发和产品销售，2006年7月在与国外公司长期合作基础上带队到德国和西班牙考察，并与德国PFISTERER GR0UP公司签署了牵引供电系统绝缘子以内（包括补偿装置）的成套高速铁路接触网零件的技术转让协议，利用国外先进技术实现了高速铁路接触网零件的国产化生产，使我公司具备了参与高速电气化铁路路网建设的资质和条件。 王群，男，1964年2月出生，中共党员, 1986年7月西南交大机车专业大学本科毕业, 获学士学位。现任洛阳鑫迪铁道电气化有限公司董事长，法人代表。1986年7月以来，曾经在郑州铁路局洛阳机务段技术科历任技术员、助理工程师、工程师等职务。20