[工程科技]金证客户关系管理系统用户手册.pdf

客户关系管理系统用户手册 客户关系管理系统用户手册 （User Handbook） 二○○五年九月 客户关系管理系统用户手册 前言 欢迎大家使用深圳市金证科技股份有限公司开发的软件产品客户 关系管理系统，本系统主要包括客户管理、客户分析、客户经理管理、 知识管理、产品管理、服务管理、事务管理、组织管理、系统管理、 调查问卷等多个部分，本用户手册通过循序渐进的方式详细地讲解系 统的各个部分的具体业务功能和操作说明，能够使用户在短期内熟练 操作客户关系管理系统。 i 客户关系管理系统用户手册 目录 1. 总述 1 1.1 简介 1 1.2 主要功能 1 1.3 注意事项 2 2. 系统登录 3 3. 用户界面介绍 5 3.1 主界面 5 3.2 导航 6 3.3 功能菜单 8 3.4 数据列表 8 3.5 输入框 9 3.6 Tab 页 10 4. 客户管理 10 4.1 客户浏览 11 4.1.1 正式客户11 4.1.2 潜在客户21 4.1.3 流失客户22 4.1.4 非考核客户22 4.2 客户分组 22 4.2.1 公有分组浏览22 4.2.2 公有分组26 4.2.3 私有分组29 4.3 客户维护 29 ii 客户关系管理系统用户手册 4.3.1 正式客户30 4.3.2 潜在客户38 4.3.3 流失客户39 4.3.4 非考核客户39 4.4 客户归属 39 4.4.1 指定客户经理39 4.4.2 指定投资顾问41 4.4.3 指定渠道42 4.5 客户服务 44 4.5.1 请求浏览44 4.5.2 请求分派50 4.5.3 请求处理51 4.5.4 服务日志52 4.5.5 服务统计57 4.6 客户转化 61 4.7 客户确认 61 4.8 客户申领 62 5. 客户分析 63 5.1 资产排名分析 63 5.1.1 按机构排名63