公开发行A股可转换公司债券募集说明书-常熟农商银行.PDF

股票简称：常熟银行 股票代码：601128 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. （注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58 号） 公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 2018 年1 月 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完 整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与 收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本行本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项： 1、关于有条件赎回条款的说明 本次发行的可转债设置有条件赎回条款，本行在以下两种情况下享有赎回 权： （1）在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)， 经相关监管部门批准(如需) ，本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起 本行转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2 ）当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 ； IA ：指当期应计利息； B ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾) 。 2、关于本次发行未设置有条件回售条款的说明 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺 相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有 人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权 1-1-3 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书 利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告的回售申报期内进行回售； 该次回售申报期内不实施回售的，该回售权将自动丧失。 本次发行的可转债未设置有条件回售条款，除上述情形外，可转债持有人 不享有主动回售的权利。 3、对可转债转股价值可能产生重大不利影响的风险 （1）可转债的转股价值受股价波动的影响，而本行的股价除受本行经营状 况的影响外，还受