新人课件打包财富管理计划介绍及营销技巧(1714KB).pptVIP

客户是衣食父母，只要把客户服务好了，让客户切实感受到我们的专业、价值、服务，树立起客户对我们的信赖感、依赖性，我们就要风得风，要雨得雨！ 生活中每个角落都存在营销和被营销。在与客户接触的每个时刻，只要有机会，我们就要出击！ 相信只要不断地实践，提炼，财富管理计划会成为您终极武器之一！ 大展宏图 大智惹愚 Thanks * 根据客户托管资产和年贡献度，将牛卡客户分为“钻石卡”、“金卡”、“银卡”三个级别，不同级别牛卡客户可以享受相应的服务和产品，并按严格的流程进行服务。钻石卡客户级别升降审批由私人客户部执行，营业部金卡及银卡客户级别升降审批由营业部执行。 分级标准 钻石卡 托管资产1000万（含）以上或年贡献度 10 万（含）以上 金卡 托管资产在100万以上或年贡献度 3 万（含）--10万 银卡 除钻石卡、金卡以外的所有客户（由客户中心提供标准化服务） * 招商证券客户中心是国内证券业首家推出的集中式多媒体客户服务中心，是一个全国性、集程控交换技术、计算机技术、网络技术和数据库技术为一体的智能呼叫处理系统，目前95565、4008888111已开通全国统一电话自助委托交易和人工热线服务。招商证券的客户无论在国内任何城市和地区均实现手机和固定电话自助委托和人工咨询、投诉。 主要功能 专业细致的热线咨询 独树一帜的信息定制 全国集中的投诉受理 智远财富管理计划 介绍及营销技巧 招商证券经纪温州营业部 教案 课程：财富管理计划介绍及营销技巧 学员对象：入职6个月以内的营销人员 课程目的：掌握财富管理计划并会利用财富管理计划进行营销 授课地点：招商证券 授课课时：2课时 时间： 学习重点 主要内容 方法/工具 10’ 建立信任引发兴趣进入主题 1.1导师自我介绍,开场白 1.2介绍本次课程内容结构(一张PPT) 学员交流与事例 PPT 10’ 财富管理计划的介绍 2.1财富管理计划推出的意义 2.2财富管理计划产品介绍 直接讲解法 70’ 财富管理计划的推广与营销 3.1经纪人营销流程简图 3.2财富管理计划营销一般步骤与话术 3.3特殊场景应对 PPT 直接讲解法 学员互动 话术演练 20’ 财富管理计划成功营销经验分享 4.1财富管理计划成功营销经验分享 学员互动 话术演练 PPT 10’ 综述收结激发行动 7.1激励的小故事: 市场部 2010年12月 封面二 汇报部门 2011年 月 日 第一章、财富管理计划的介绍 第一节 、财富管理计划推出的意义 第二节、 财富管理计划产品介绍 第二章、财富管理计划的推广与营销 第一节、经纪人营销流程简图 第二节、财富管理计划营销一般步骤与话术 第三节、特殊场景应对 第三章、财富管理计划成功营销经验分享 2 第一章 财富管理计划产品介绍 第一节、财富管理计划推出的意义 智远理财服务可以覆盖营业部全体客户，提高客户满意度 将智远理财产品融入服务环节，以此提升客户服务覆盖率 以产品为依托，增加营业部佣金议价的筹码 智远理财产品经过前期运作已经成熟，进行大范围推广可提高客户服务质量 立体化的服务平台 按照客户分级服务管理原则，私人客户的服务层次分为总部层面、营业部层面和客户中心层面，对客户实行交叉服务，满足客户的多样化需求 牛网在线 客户中心 营业部 客 户 总公司 客户分级服务原则 总部平台的客户服务 钻石卡级别中的重要客户，可直接与私人客户部投资顾问及研发中心研究人员进行直接沟通交流，并可定制个性化需求报告，满足较高层次的咨询需求 其他客户亦可享受总部提供的标准化产品和服务 营业部平台的客户服务特色 金卡以上级别的客户均配备专职营业部投资顾问，实行“一对一”的专业化服务 银卡客户可享受营业部提供的标准化服务 客户中心平台的客户服务 主要功能 专业细致的热线咨询 独树一帜的信息定制 全国集中的投诉受理 第二节、财富管理计划的产品介绍 最低资产 最低佣金 配置资源 智讯 无限制 1.0‰ 不占用新资源 智赢 10万-30万元 1.2‰ 配备外呼团队服务 智睿 30万-100万元 1.5‰ 配备投资顾问专人服务；总部制作的高端产品； 智尊 100万元 1.8‰ 配备投资顾问专人服务，对客户账户定期诊断；投行,融资融券等稀缺财富管理类产品； 该级套餐是智远财富管理计划的入门级套餐，服务内容主要为通道服务与基础投资资讯服务，依靠公司现有平台