深圳聚飞光电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性.PDF

深圳市聚飞光电股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 为促进深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）实现 跨跃式发展，进一步增强公司整体综合竞争力，提升经营业绩，不断推进实施公 司成为“LED行业世界级优秀企业”的战略目标，公司拟通过非公开发行股票筹集 资金，进行相关项目投资建设。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过人民币60,000.00 万元（含）， 在扣除相关发行费用后将用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资额 1 背光LED 产品（器件、灯条）扩产项目 32,013.47 32,011.10 2 照明LED 产品扩产项目 21,438.20 21,438.20 3 研发中心扩建项目 6,550.70 6,550.70 合计 60,002.37 60,000.00 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况与发展前景 （一）背光LED 产品（器件、灯条）扩产项目 1、项目基本情况 （1）项目建设内容与目标： 本项目总投资32,013.47 万元，其中固定资产投资22,503.78 万元（含设备购 置费 19,625.56 万元，预备费 1,932.22 万元，装修工程946.00 万元），铺底流动 1 资金9,509.69 万元。 本项目实施后，预计公司每年将增加 13 亿颗/年背光器件、2,800 万条/年背 光中、大尺寸灯条的产能。项目达产后，新增年平均产品销售收入59,660.00 万 元，达产年净利润8,759.10 万元。 （2 ）项目主要技术经济指标 本项目建设期为0.5 年，投产后第1 年生产达产率为10%，第2 年达产率50%， 第3 年完全达产（释放产能95% ）。 本项目具体经济指标分析如下： 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 总投资金额 万元 32,013.47 2 总投资收益率 % 32.48% —— 3 铺底流动资金 万元 9,509.69 分3 年投入 4 产品销售收入 万元 59,660.00 T3 年 5 净利润 万元 8,759.10 T3 年 6 內部收益率 % 39.17% 税后 7 投资回收期 年 4.33 税后 2、项目必要性分析 （1）满足公司实施国际化战略以及大尺寸背光产品市场需求快速增长的需 要 我国是全球最大的手机、笔记本、显示器、以及电视等终端产品