北京市朝阳区国有资本经营管理中心18年第一期中期票据募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行人本期中期票据，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 目 录 第一章 释义 6 一、常用词语释义6 二、专用技术词语释义7 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 18 一、本期中期票据的基本情况18 二、本期中期票据的承销与发行方式19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金运用22 二、募集资金使用管理23 三、发行人承诺23 四、偿债保障措施24 第五章 发行人基本情况 26 一、公司概况26 二、公司历史沿革26 三、公司控股股东和实际控制人情况26 四、公司的独立性情况27 五、公司重要权益投资情况28 六、公司治理结构36 七、公司企业人员基本情况42 八、发行人主营业务情况43 3 九、发行人在建工程及拟建工程81 十、公司所处行业基本状况87 十一、公司的行业地位和竞争优势未来发展战略93 十二、发行人所属区域经济环境概况97 第六章 发行人主要财务状况 104 一、发行人近年财务报告编制及审计情况104 二、发行人近年财务报告适用的会计制度104 三、发行人合并报表范围变化情况104 四、公司主要财务数据105 五、财务分析115 六、发行人债务融资情况154 七、发行人关联交易情况156 八、发行人或有事项158 九、发行人资产抵/质押等情况159 十、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况160 十一、海外投资情况160 十二、直接债务融资计划160 第七章 发行人资信情况 161 一、信用评级情况161 二、发行人资信情况162 第八章 债务融资工具信用增进 165 第九章 税项 166 一、增值税166 二、所得税166 4 三、印花税166 第十章 信息披露 167 一、信息披露机制167 二、信息披露安排167 第十一章 投资者保护机制 170 一、违约事件170 二、违约责任170 三、投资者保护机制170 四、不可抗力175 五、弃权176 第十二章 发行的有关机构 177 第十三章 备查文件及查询地址 179 附录一 指标计算公式181 5 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/朝阳国资 指北京市朝阳区国有资本经营管理中心 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 中期票据 的，约定在第3 年末还本付息的债务融资