中国华阳经贸集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国华阳经贸集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债券融资工具投资者保护机制中含交叉保护条款，请投资者仔细阅读相 关内容。 本公司承诺，本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国 家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件” 2 中国华阳经贸集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章风险提示及说明 9 一、本期债务融资工具的投资风险9 第三章发行条款 16 一、发行条款16 二、本期超短期融资券发行安排17 第四章募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、承诺22 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东及实际控制人情况25 四、发行人独立性28 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人治理情况34 七、公司人员基本情况43 八、发行人主营业务情况47 九、在建、拟建项目情况73 十、发展战略和发展目标75 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况76 第六章发行人主要财务状况 89 一、总体财务情况89 二、主要财务指标102 三、资产负债结构分析103 四、现金流量分析127 五、盈利能力分析129 六、偿债能力分析131 七、发行人资产运营效率分析131 八、银行借款情况及有息债务情况分析132 九、关联交易134 十、重大或有事项142 十一、受限资产情况142 十二、衍生产品情况、重大投资理财产品、海外投资143 十三、直接债务融资计划143 第七章发行人资信状况 144 一、信用评级情况144 3 中国华阳经贸集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、银行授信情况145 三、公司债务违约记录146 四、公司已发行债务融资工具偿还情况146 第八章发行人最新一期情况更新 149 一、发行人最近一期经营情况149 二、发行人近一期财务情况151 三、发行人新资信情况159 四、发行人重大不利变化排查情况161 第九章本期超短期融资券担保情况 162 第十章税项 163 一、增值税163 二、所得税163 三、印花税163 第十一章 信息披露安排 164 一、发行前的信息披露164 二、存续期内重大事项的信息披露164 三、存续期内定期信息披露165 四、本金兑付和付息事项165 第十二章 违约责任与投资者保护 166 一、违约事件166 二、违约责任166 三、投资者保护机制167 四、控制权变更回售条款171 五、不可抗力172 六