山东晨鸣纸业集团股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 “ 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十三章 备查 文件”。 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示1 第一章 释义4 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与企业相关的风险8 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章 募集资金的用途23 一、募集资金用途23 二、募集资金用途承诺23 三、偿债保障计划23 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构32 四、发行人独立经营情况36 五、重要权益投资37 六、发行人治理结构57 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况68 八、发行人主营业务情况73 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况109 十、发行人发展战略111 十一、发行人所在行业情况112 第六章 发行人主要财务状况126 一、总体财务情况126 二、重大会计科目及重要财务指标分析143 三、有息债务情况167 四、发行人关联交易情况180 五、发行人或有事项187 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项190 七、金融衍生品投资情况191 八、理财产品投资情况191 九、海外投资情况191 十、直接债务融资计划192 十一、重大财务不利变化情况192 十二、会计事务所重大信息披露192 第七章 发行人资信状况193 一、信用评级情况193 二、发行人及子公司资信情况194 第八章 融资工具担保202 第九章 税项203 一、增值税203 2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 二、所得税203 三、印花税203 四、声明203 第十章 信息披露204 一、本期超短期融资券发行前