山东钢铁集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

山东钢铁集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款、事先约 束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 2 山东钢铁集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 声明 2 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金主要用途26 二、偿债资金来源及保障措施26 三、公司承诺29 第五章 发行人基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及股本变动情况 30 三、发行人股权结构及实际控制人情况 32 四、发行人重要权益投资情况 33 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 39 六、发行人员工基本情况 54 七、发行人近年经营情况 59 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 83 九、其他经营重要事项 101 第六章 发行人主要财务状况 102 一、发行人主要财务数据 102 二、报表合并范围变化情况 109 三、资产负债结构及现金流分析 111 四、盈利能力分析 146 五、偿债能力分析 152 六、资产运营效率分析 153 七、发行人有息债务情况 153 八、2016 年度关联交易情况 161 九、重大或有事项 180 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 196 十一、金融衍生品、大宗商品期货 197 十二、重大理财产品投资 197 3 山东钢铁集团有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 十三、海外投资情况 197 十四、直接债务融资计划 198 十五、其他财务重要事项 199 第七章 发行人资信状况 200 一、近三年公司债务融资的历史主体评级200 二、对公司主体的评级报告摘要200 三、跟踪评级有关安排201 四、发行人其他资信情况201 五、其他资信重要事项210 第八章 发行人2017 年三季度经营情况 211 一、发行人2017 年三季度主营业务情况211 二、发行人近一期财务情况211 三、发行人近一期资信变动情况214 四、发行人需披露的重大事项217 第九章 担保 21