山东省商业集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

山东省商业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具包含事先约束条款的投资人保护条款，请 投资人仔细阅读相关内容。 2 山东省商业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 发行人风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据的发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 22 三、本期中期票据的偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 27 四、独立经营情况 27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 28 六、发行人组织机构设置 46 七、发行人治理结构 49 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况 60 九、发行人主营业务经营状况 65 十、发行人主要在建项目及拟建项目 89 十一、发行人业务发展规划 92 十二、发行人所在行业状况 93 十三、发行人行业地位与竞争优势 105 第六章 发行人财务状况分析 107 一、财务报表及审计意见 107 二、财务会计信息 107 三、财务报表合并范围及变动情况 107 四、财务报表 113 五、发行人财务状况分析 120 六、有息债务 148 七、关联交易 165 八、重大或有事项、承诺事项 166 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 167 十、金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 171 十一、其他需要说明的事项 172 第七章 发行人资信情况 175 一、信用评级情况 175 二、发行人授信情况 177 第八章 发行人近一期基本情况 180 一、发行人三季度主营业务情况 180 二、发行人三季度财务情况 181 三、发行人重大事项情况 182 3 山东省商业集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人三季度资信情况变动情况 182 第九章 债务融资工具信用增进 184 第十章 税项 185 第十一章 信息披露 186 一、中期票据发行前的信息披露 186 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 186 三、中期票据存续期内定期信息披露 187 四、到期兑付时的信息披露 187 第十二章 违约责任和投资者保护机制 188 一、违约事件 188 二、违约责任 188 三、投资者保护机制 189 四、增设的投资者保护条款 193