山东黄金集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

山东黄金集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章 备 查文件及查询地址”。 1 山东黄金集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义4 第二章投资风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金用途18 一、本期超短期融资券募集资金的用途18 二、发行人承诺18 三、偿债保证措施19 第五章发行人的基本情况21 一、发行人基本信息21 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构23 四、股权质押及其他争议情况说明24 五、发行人下属企业基本情况24 六、公司治理情况33 七、企业人员基本情况48 八、发行人主营业务情况56 九、在建工程与拟建项目投资计划70 十、发行人其他重要经营事项74 十一、战略定位及发展规划74 十二、发行人所处行业分析75 第六章发行人主要财务情况88 一、发行人财务报告编制及审计情况88 二、发行人历史财务数据95 三、发行人有息债务情况127 四、关联方及关联交易情况132 五、重大或有事项或承诺事项135 六、公司资产所有权受到限制的情况136 七、发行人海外投资情况136 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况138 九、直接债务融资计划138 十、其他重大事项138 第七章发行人资信情况139 2 山东黄金集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人信用评级情况139 二、发行人银行授信情况140 三、发行人债务违约记录141 四、发行人其他资信重要事项141 五、近几年发行人及子公司已发行债务融资工具偿付情况141 第八章 发行人1-9月主要业务及财务状况148 一、发行人最近一期主营业务情况148 二、发行人近一期财务情况149 三、企业资信状况150 四、其他事项151 第九章信用增进152 第十章税项153 一、增值税153 二、所得税153 三、印花税153 第十一章信息披露安排154 一、超短期融资券发行前的信息披露154 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露154 三、超短期融资券续期内定期信息披露155 四、本期兑付事项155 第十二章违约责任及投资者保护机制156 一、违约事件1