国家电力投资集团公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 国家电力投资集团公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明 5 一、本期超短期融资券的投资风险5 二、发行人相关风险 5 第三章发行条款 13 一、本期超短期融资券的基本情况13 二、发行安排 14 第四章募集资金运用 17 第五章发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人经营情况分析60 三、发行人资本支出计划78 四、其他经营重要事项80 第六章发行人财务状况 81 一、发行人近年财务报告编制及审计情况81 二、财务状况分析及主要财务指标93 三、发行人有息债务及其偿付情况106 四、发行人关联交易情况 111 五、发行人或有事项 121 六、发行人受限资产情况124 七、发行人衍生产品情况125 八、发行人重大投资理财产品情况125 九、发行人海外投资情况125 十、发行人直接债务融资计划125 十一、其他财务重要事项125 第七章 发行人 2017 年 1-9 月基本情况126 一、发行人最近一期主营业务情况126 二、发行人近一期财务情况128 三、发行人最近一期重大事项情况130 四、发行人最近一期资信变动情况130 第八章发行人资信状况 132 一、信用评级情况 132 二、发行人银行授信情况134 三、发行人债务违约记录134 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况134 五、其他资信重要事项139 第九章本期超短期融资券的担保情况 141 第十章税项 142 一、增值税 142 二、所得税 142 三、印花税 142 四、税项抵销 142 3 国家电力投资集团公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第十一章信息披露安排 143 一、超短期融资券发行前的信息披露143 二、超短期融资券存续期内定期信息披露143 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露143 四、其他 144 第十二章投资者保护机制 145 一、违约事件 145 二、违约责任 145 三、投资者保护机制 146 四、不可抗力 151 五、弃权 152 第十三章发行的有关机构 153 一